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2017年中国压铸行业市场竞争格局分析【图】

2018年01月10日 16:0510000人浏览字号:T|T

    1、行业竞争格局和市场化程度

    从全球范围而言,压铸行业是充分竞争的行业。发达国家的压铸企业数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。国际上具有代表性的汽车压铸件生产企业主要有日本 RYOBI株式会社、瑞士 DGS 公司等。发达国家的企业由于在装备和技术水平上的领先优势,一般以生产汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主,在技术与生产规模上领先于国内大多数汽车压铸件生产企业。

    目前国内压铸行业的集中度较低,我国压铸企业有 3,000 多家,但绝大多数规模都比较小,产量一万吨以上的仅有几十家。 15 国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类,一类是汽车领域企业的配套企业,从属于下游行业的集团公司;另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展,铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入,包括一些大型的外资压铸企业。随着行业的发展,未来的市场竞争将日渐激烈,本土汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持自身的市场地位。

    压铸件下游应用领域十分广泛,在压铸件行业内形成了多个细分市场领域。目前,大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品,企业规模小,设备水平较低,价格竞争激烈,企业效益较低。只有少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术,能够生产符合汽车零部件对压铸件质量、精密度要求较高的产品。

    目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等压铸产业集群,其中以长三角和珠三角的产业集群最为突出,这两个地区经济活跃、配套产业发达,地域优势明显。

    2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    影响行业利润水平变动的因素主要有:

    (1)供求状况

    压铸行业是一个产业链跨度长、覆盖面宽的产业,压铸行业的利润水平很大程度上受上下游供需变化的影响。供求状况是影响行业利润水平的最基本因素。近年来全球经济的逐步复苏,我国经济的持续稳定发展,汽车零部件行业发展较快,对压铸件的需求不断增长,同时产能亦不断增加,行业供求基本平衡。

    目前在汽车应用领域,铝合金精密压铸件的市场需求不断增长,这主要来源于汽车销量的不断增加以及环保节能材料的更多应用。由于我国出台的新能源汽车扶持政策力度空前,涉及能源战略、推广应用、购车补贴、税费减免、整车及电池准入等多层面,覆盖产业链上、中、下游各个环节,为新能源汽车的发展提供了良好的环境。新能源汽车发展将推动车用铝合金压铸件发展,各国汽车排放标准不断提高,更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力,有效满足节能减排标准,有利于增加铝合金精密压铸件在汽车上的应用。

    (2)原材料价格变动

    有色金属合金原材料是压铸行业最大的单一原材料,大型压铸厂商与客户签订长期合同时会增加原材料价格波动调整条款,这有助于减少原材料价格波动对利润水平的影响,但价格调整的频率和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差,不能完全消除原材料价格变动的影响。

    由于压铸件具有产品种类多、定制化等特点,企业自身的利润水平又受到产品的结构、下游客户需求、工艺制造水平等因素影响。一般而言,技术水平较低、生产规模较小的企业竞争较为激烈,相对于上下游而言议价能力相对较弱,当主要原材料供应商提价后,这些压铸企业一般无法在短时间内将原材料涨价成本转嫁至下游客户。而具有工艺优势与生产规模优势的企业,转嫁成本能力较强,利润率能维持在较高水平。

    (3)汇率变动

    当前全球汽车整车和零部件产业主要由德国、日本、美国、法国等传统汽车工业强国主导,因此我国汽车压铸件企业产品有较大部分仍用于出口,业务容易受到汇率变动的影响,汇率的波动很大程度上会影响压铸企业的利润水平。

近年来人民币汇率波动情况(单位:元)

数据来源:公开资料整理

    3、与上下游行业之间的关系

数据来源:公开资料整理

    (1)上游行业对压铸行业的影响

    ①原材料行业的影响

    用于压铸的金属主要包括铝、锌、镁、铜及其合金等。上游原材料的供应情况和价格水平对压铸企业的生产成本具有很大的影响。

    汽车铝合金压铸件的主要原材料为铝,我国为矿产大国,金属矿的储量丰富,铝产量在全球占重要地位。近年来,随着中国经济结构的调整,大宗原材料价格总体呈现下降的趋势,2011 年到 2015 年,全球铝价整体持续走低,伦敦金属交易所铝现货价由 2011 年最高点 2,772 美元/吨逐渐降至 2015 年的最低点 1,424 美元/吨,2016 年和 2017 年上半年伦敦金属交易所铝现货价有所回升,最高点时达到 1,962 美元/吨。同时国内铝价在 2011 年至 2015 年间也持续走低,由 2011 年最高点 18,684 元/吨逐渐降至 2015 年的最低点 10,953 元/吨,2016 年和 2017 年上半年国内铝价有所回升,最高点时达到 14,856 元/吨。

近年来国内外铝价变动情况

数据来源:公开资料整理

    总体而言,压铸行业所需的原材料供应充足,价格比较透明,压铸行业受材料供应不足的影响较小,但金属材料价格波动较大,因此对压铸企业的生产成本可能产生较大影响。

    ②压铸机供应的影响

    压铸行业经过长期的发展,目前压铸机生产技术已经比较成熟,供应厂商较多,压铸机供应厂商的竞争比较充分,不存在少数厂商垄断市场的情况。目前我国国产品牌压铸机在技术方面与国外知名厂商如瑞士布勒、德国富来、日本宇部、日本东芝等还存在一定差距,因此高端压铸机仍以进口为主。

    (2)下游行业对压铸行业的影响

    金属压铸产品主要应用于汽车行业,而汽车行业主要使用铝合金压铸件,汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。新能源汽车的发展将促进汽车轻量化,从经济性和实用性的角度来讲,汽车铝合金压铸件成为汽车轻量化的首选,新能源汽车的发展将加速汽车铝合金压铸件的渗透。

    汽车产业的快速发展给汽车铸造业发展带来新的机遇,随着汽车铸件向着“轻量化、薄壁化、精确化、强韧化、集成化、均一化”的方向发展以及铝合金车身和底盘结构件的大批量应用,预计单车铝合金用量将增长一倍以上。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国压铸机行业市场运营态势及投资前景预测报告

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