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2017年中国建筑声学装饰行业市场需求分析【图】

2018年01月11日 15:4510000人浏览字号:T|T

    建筑声学装饰行业按照下游应用领域需求,其市场可分为公共文化建筑(含体育设施)、学校文化设施、企业文化设施、旅游娱乐设施、广播电视、博物馆、城市文化馆等,具体情况如下:

    (1)公共文化建筑

    剧院、音乐厅等公共文化建筑较其他建筑承载了更多的精神文明追求,音质要求最高,属于建筑声学装饰重要的应用市场。最近二十年,随着各一、二线城市经济的发展,地方政府财政收入快速增加以及人们对精神文化消费需求日益增长,公共文化建筑建设进入了快速发展阶段。同时,随着城镇化的不断推进,城市公共文化建筑的需求也不断提高。

    另一方面,我国经济持续向好,近几年 GDP 增速维持在 7%左右的水平,人均 GDP 超过了 8,000 美元,居民消费结构已经发生明显变化,社会消费结构正在向积极、健康、高雅的文化娱乐消费转变,相当一部分居民的消费重心开始向文化、教育、娱乐、体育、旅游等领域转移。文化消费无论是在实际需求方面还是支付能力方面都有了较大幅度的提升。根据数据显示,2000年我国城镇人均教育文化娱乐消费支出只有 669.6 元,而 2017 年上半年我国城镇人均教育文化娱乐消费已经达到 869 元。居民文化消费水平的快速增长必然带动作为文化载体的公共文化建筑建设市场的高速发展。

    ① 剧院、音乐厅等演艺类建筑的发展带来大量的声学装饰需求

    剧院、音乐厅等演艺类建筑对音质要求最高,属于建筑声学装饰刚需的重要领域,同时对声学装饰在其他应用领域起到了示范作用。在过去的十年里,随着一、二线城市经济快速发展,以及人们对精神文化消费需求的日益增长,演艺类建筑如雨后春笋般出现,特别是最近几年,随着中西部地区开发以及三四线城市经济崛起,各地掀起一轮建设剧院类建筑的热潮。2009 年我国 32 个重点城市拥有的剧场、影剧院数量为 595 座,到 2014 年已达到 1,059 座,年均复合增长率为 12.22%。

我国32个重点城市的剧院、影剧院建筑数量(座)

数据来源:公开资料整理

    得益于 2012 年文化部发布的《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》,我国音乐厅的发展迎来爆发式的增长。根据数据显示,2015 年我国音乐厅机构为 53 个,较 2014 年的 13 个增长 307.69%;2015 年音乐厅观众人次为 222.70 万,较 2014 年观众人次 149.74 万增长 48.25%。音乐厅的爆发式增长将是建筑声学装饰行业的又一大增量。

    同时,剧场主体结构耐久年限为 25 年以上至100 年以上不等,剧院内部装饰约每 10 年需要进行翻新以维持正常使用的状态。因此,演艺类建筑装饰不管是增量市场还是存量市场都拥有较好的发展前景。

    ②中小剧场、新兴剧场的崛起为声学装饰带来巨大的市场增量

    随着生活水平的提高,剧场观演成为人们休闲娱乐的重要内容之一,剧场演出方式也不断的呈现多样化、个性化、小型化、适用化的趋势,从而带动了中小型剧场、新兴剧场投资建设的快速增长。比如社区剧场,俗称“大众身边的舞台”,是指建在大型住宅区、街道办文化中心、区县文化中心、学校、企事业单位等,适于百姓文化娱乐生活的多功能小型剧场,按照群众文化娱乐的实际需求,将乐器演奏、舞蹈、群众演出、电影、社区会议、庆典、聚会及公关、社交等功能通过声、光科技进行融合,达到以较低投资获得最大使用效果的目的。社区剧场具有投资少、使用率高、贴近百姓生活等特点,具有悦耳的声光电效果和优美的声学装饰环境的专业文化娱乐场地正在成为白领阶层喜爱消费、娱乐的场所。除方便国民文化娱乐之外,还肩负着传播社会主义价值观、弘扬民族文化、改善人们精神风貌的重要社会责任,是各级政府大力扶持的文化惠民工程。

    根据数据显示,2015 年非国有艺术表演场馆收入为 473,622.50 万元,较 2013 年增长 458.44%,迎来爆发式增长。民营资本积极参与艺术表演场馆的建设及运营,使中小剧场、新兴剧场迅速崛起,为声学装饰带来巨大的市场增量。

2013-2015年我国艺术表演场馆收入

数据来源:公开资料整理

    ③兼具文娱演出功能的体育场馆建设推高声学装饰需求

    随着我国举办体育赛事的增多,各地建设了大量体育场馆,但赛后场馆闲置现象尤为严重。把体育场馆打造成体育文化娱乐中心,将体育馆加入文娱演出功能,是解决赛后场馆闲置问题的最佳方法之一,成为全球体育场馆发展的方向;同时,随着城市化的发展及一线、二三线城市对体育和文化娱乐需求的增长,未来,会有越来越多新建或改建的室内综合性场馆如雨后春笋般竣工落成,也势必推高建筑声学装饰需求。

    根据 2014 年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设,同时鼓励社会资本进入体育产业领域,建设体育设施,到 2025 年,体育产业总规模超过 5 万亿元,人均体育场地面积达到 2 平方米,经常参加体育锻炼的人数达到 5 亿,体育公共服务基本覆盖全民。由此可见,在未来相当长的一段时期内,我国体育场馆建设仍将保持快速发展的态势。

    国家体育总局发布的《体育发展“十三五”规划》指出:“加强体育场馆等体育消费基础设施建设与改造,引导社会力量盘活存量资源,改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等用于体育健身,鼓励机关、学校等企事业单位的体育场馆设施向社会开放。”存量体育场馆的盘活和改造同样促进了建筑声学装饰市场需求的增加。

    (2)学校文化设施

    学校文化设施(校园剧场、礼堂、多功能厅、教室等)通过增加建筑声学设计与实施,实现空间混响的最优可变性,将剧目演出与培训学习、声乐演出与会议、学术演讲、教学等功能集成在同一空间内,兼顾各种使用功能,降低投资及运营成本。学校文化设施的多功能化,是国家改善公共文化设施投资效益、提升学校艺术教育、节目研究创作与学校品牌竞争力的有效措施。随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素质培养的不断重视,目前新建高校(尤其是艺术类高校示范带动作用)已广泛配备有校园剧场、礼堂、多功能厅等文化设施。《国家教育事业发展第十二个五年规划》中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划,完善“十二五”学校基本建设规划,科学安排教育基本建设投资。学校基础设施的兴建及更新为建筑声学装饰市场带来持续需求。

2011-2015年全国普通高等院校数(所)

数据来源:公开资料整理

    (3)企业文化设施

    企业文化设施(企业总部剧场、会议中心、多功能厅等)在传统的会议厅基础上,通过对建筑声学、光学、音响等技术的运用,以及建筑平面与空间功能的合理规划,将企业所需的会议、演出、培训、市场推广、企业展示等功能融为一体,以达到降低投资及运营成本、提高场地使用率、提升企业品牌影响力等目的。

    随着我国多功能文体设施的声、光集成技术与建设经验走向成熟,将单一建筑空间以较低成本进行多用途功能整合,成为企业多功能场所的主流建设模式。2015 年,我国规模以上工业企业数量为 383,148 个,2012 年至 2015 年的复合增长率为 2.74%。据国家统计局网站消息,2016 年 1-11 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 60,334.1 亿元,同比增长 9.4%,增速比 1-10 月份加快 0.8个百分点。

2011-2015年全国规模以上工业企业数量(个)

数据来源:公开资料整理

    (4)广播电视市场

    录音棚、摄影棚、演播室、互联网剧场是录制广播、电视、电影节目所必需的场所,棚内的音响效果、混响系数、本体噪音、声响均匀度均要进行声学设计,音质直接关系到广播电视节目的制作、播出质量。广播电视市场是建筑声学装饰及声光电集成的应用领域之一,广播电视事业的发展壮大有利于建筑声学装饰行业的发展。
根据报告显示,截至 2015 年 6 月,我国地级以上广播电视播出机构有 517 家。根据国家统计局统计,2011 年至 2015 年间全国电视节目制作时间从 693.69 万小时,增长到 2015 年的 771.81 万小时,增长率为 11%。

    (5)旅游娱乐市场

    ①电影院声学装饰市场发展迅速

    随着电影市场的飞速发展,电影城数量稳步增长。根据数据显示,全国电影院银幕数量由 2010 年的 6,256 块增长到 2015 年的 31,600 块。随着 3D、全景声电影、IMAX 等新技术的发展以及民众对视听要求提高,电影院对声学装饰的需求也不断提高。预计未来几年我国电影院银幕建设数量还将持续增长,同时,旧电影院的改造升级将迎来高峰,为电影院声学装饰市场的持续发展打下良好基础。

2010-2015 年我国电影院银幕数量

数据来源:公开资料整理

    ②旅游剧场(含主题秀剧场)作为新兴旅游项目为声学装饰市场带来新机遇

    近年来文化旅游业迅猛发展,产业规模持续扩大,产品体系日益完善,民众消费意愿和消费能力显著提升,旅游消费已从最初的观光游为主转向个性和特色消费,市场需求多样化发展,消费潜力巨大。旅游业逐渐成为国民经济新的增长点。根据数据,2015 年我国国内旅游接待总量达到 40 亿人次,国内旅游总收入 3.43 万亿元,分别较上一年增长 10.0%和 13.2%。

    旅游剧场(含主题秀剧场)作为新兴的旅游项目之一,常配置于主题公园、旅游区、度假区、商业综合体、风景名胜区等。旅游剧场(含主题秀剧场)的内容也不断推陈出新,对于声学、光电、机械技术及声学装饰水平的要求不断提高,旅游剧场(含主题秀剧场)作为新兴旅游项目将为建筑声学装饰市场带来新机遇。

    (6)博物馆、城市文化馆等展览展示建筑

    博物馆用途为典藏、陈列、欣赏等,此类建筑要求低背景噪声,有效地隔绝两室间以及来自外界的噪声干扰,因此除了房间的隔声设计以外,还需考虑暖通空调设备的静音设计;同时,布展需要使用声光电技术用于视觉传播,甚至设置主题剧场。我国《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020 年)》提出:到2020 年,博物馆公共文化服务人群覆盖率明显提高,从 40 万人拥有 1 个博物馆发展到 25 万人拥有 1 个博物馆。民办博物馆的发展环境得到优化,民办博物馆占全国博物馆比例逐步达到 20%,涌现出一批专业化程度高、社会影响力强的优秀民办博物馆。国家一、二、三级博物馆占全国博物馆的比例达到并稳定在 30%,涌现出一批世界一流博物馆,形成层次清晰、重点突出、特色鲜明的博物馆网络。同时在 2015 年实现每个地级以上中心城市拥有 1 个以上功能健全的博物馆,东部经济发达地区县级博物馆实现现代化。2020 年基本实现全国县级博物馆的现代化。

    伴随着财政投入的增长,近年来我国博物馆数量出现较快增长。我国各类博物馆的数量从 2009 年的 2,252 个增加到 2014 年的 3,660 个,年平均复合增长率为 10.20%。

2010-2014年我国博物馆数量

数据来源:公开资料整理

    城市文化馆,作为一个城市的“形象名片”,向公众展示本城市特有的历史文化传承与新时代的文化发展,体现城市文化特色,显现城市功能。

    根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》,改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978-2013年,城镇常住人口从 1.7 亿人增加到 7.3 亿人,城镇化率从 17.9%提升到 53.7%,年均提高 1.02 个百分点;城市数量从 193 个增加到 658 个,建制镇数量从 2,173个增加到 20,113 个。我国常住人口城镇化率不仅远低于发达国家 80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平,提出到 2020 年我国常住人口城镇化率达到 60%左右的目标。随着城镇化的不断推进,新建和改建城市文化馆的浪潮,也进一步为建筑声学装饰业务提供了较大的市场空间。

    (7)其他声学装饰应用领域

    ①高铁、机场等建筑声学噪音控制市场

    随着国民经济的发展,我国高铁、飞机场的建设已进入高速增长期。根据国家发改委 2016 年公布的《中长期铁路网规划》,预计到 2020 年高速铁路将达到3 万公里,覆盖 80%以上的大城市,远期铁路网建设规模将达到 20 万公里左右,其中高速铁路建设达4.5万公里左右,其经济规模也将以万亿计。根据国务院2016年发布的《关于促进通用航空业发展的指导意见》,2020 年将建成 500 个以上通用机场,这意味着未来五年还将建设超过 200 个通用机场。

    高铁、飞机是很大的噪声源,运行所产生的噪声对建筑物周围有较大影响,高铁站、飞机场的建筑物通常需要使用隔音材料以及进行声学结构设计。高铁站、飞机场候机楼的兴建及更新为消音降噪类声学装饰业务提供了市场空间。

    ②高端星级酒店

    经济发展带来的文化休闲业、会展业、餐饮业等现代服务业繁荣,商务差旅增加、大型活动举办拉动了酒店消费需求,尤其是高端星级酒店需求。高端星级酒店往往配有宴会厅、会议厅、多功能厅等设施,对于声学环境的要求高。对于四星级以上酒店的建设应有声学顾问参与,酒店建筑须经过专业的声学设计也已成共识。

    截至 2015 年底,国内星级酒店数量达到 11,970 家;2006 年到 2015 年,五星级酒店、四星级酒店数量的年均复合增长率分别为 11.54%和 6.43%,高端星级酒店的数量特别是

    五星级酒店的数量呈现增长的趋势。高端星级酒店数量的持续增长,将为声学装饰市场提供良好的发展机遇。

    文化建筑装饰行业作为公共建筑装饰行业中重要的细分行业之一,近年来,其增速远高于公共建筑装饰行业的增速。2010 年,我国文化建筑装饰市场规模仅 71.05 亿元,到 2014 年,文化建筑装饰行业的市场规模已接近 300 亿元,年复合增长率超过 30%。预计 2019 年将达 834.84 亿元。持续、平稳快速增长的宏观环境以及国家对文化产业的鼓励政策将为文化建筑声学装饰行业带来巨大的市场容量空间。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国建筑装饰行业分析与投资决策咨询报告

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