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2018年中国定制家居行业市场空间及未来三年CAGR测算(图)

2018年02月01日 14:1810000人浏览字号:T|T

    定制家具行业发展迅速,格局上呈现“大行业小公司”的特点,索菲亚作为定制衣柜行业龙头,也仅占衣柜市场6%的份额。从行业属性上来看,定制家具行业属性介于成品家具和家电之间,类似于家电,定制家具更强调功能性,外观差异并不太大,因此龙头企业具备做到高市占率的潜力。不过,受到生产工艺并未完全自动化的影响,业务规模在期初难以很快爆发式增长,因而定制家具龙头的成型需要更长期的积淀。

    一、定制家具市场规模尚小,正处于高速成长期。

    定制家具占我国整体家具市场份额的20%-30%左右,参照国外定制家具60%-70%的市场渗透率,市场空间广阔。定制橱柜发展较成熟,行业未来增速约10%-15%。2016 年我国定制橱柜市场规模超千亿元,在橱柜市场中渗透率超60%。未来随着改善型家居需求的增加以及精装房趋势显现,定制橱柜市场规模呈稳步增长。预计未来几年的增长中枢为10%-15%左右。

    定制衣柜行业将持续快速成长。2014 年我国定制衣柜销售套数为650 万套,假设全国房屋年装修量1500 万套,每套房屋配备1.5 个衣柜,以此测算我国定制衣柜渗透率为30%左右。假设每套定制衣柜平均终端售价6000 元,行业增速25%,2015 年我国定制衣柜市场容量达到500 亿元以上。未来几年定制衣柜的行业性增长为20%-25%,若达到50%左右的衣柜市场渗透率,2018 年定制衣柜市场容量近1000 亿元。

    全屋定制市场尚处于起步阶段。目前,其他定制的柜类产品渗透率不足10%,2017 年市场容量为100 亿元左右。未来,随着居民消费水平的提升,以及对定制家具的接受程度增加,全屋定制渗透率仍有较大的增长空间。

中国家具制造业主营业务收入预测

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国定制家具市场分析预测及发展趋势研究报告

中国木质家具主营业务收入预测

资料来源:公开资料整理

中国木质家具占家具行业的比率预测

资料来源:公开资料整理

    中国定制家具行业市场空间测算

时间
2014
2015
2016
2017E
2018E
2019E
家具制造业主营业务收入(亿元)
7187
7873
8560
9373
10244
11177
同比
 
9.53%
8.73%
9.50%
9.30%
9.10%
木质家具主营业务收入(亿元)
4558
5013
5490
5984
6492
7012
同比
 
10%
9.50%
9.00%
8.50%
8.00%
木质家具占家具行业的比率
63.41%
63.68%
64.13%
63.84%
63.37%
62.74%

资料来源:公开资料整理

中国定制衣柜套数预测

资料来源:公开资料整理

中国定制衣柜市场空间预测

资料来源:公开资料整理

中国定制衣柜每套售价预测

资料来源:公开资料整理

中国定制衣柜渗透率走势预测

资料来源:公开资料整理

中国衣柜市场容量预测

资料来源:公开资料整理

中国定制衣柜市场空间预测

时间
2014
2015
2016
2017E
2018E
2019E
定制衣柜套数(万套)
650
813
1012
1254
1549
1905
同比
-
25.00%
24.50%
24.00%
23.50%
23.00%
每套售价(元)
6000
6000
6000
6000
6000
6000
定制衣柜市场空间(亿元)
-
488
607
753
929
1143
同比
-
-
24.50%
24.00%
23.50%
23.00%
定制衣柜渗透率
30%
35%
40%
45%
50%
55%
衣柜市场容量(亿元)
-
1393
1517
1672
1859
2079
同比
-
-
8.94%
10.22%
11.15%
11.82%

资料来源:公开资料整理

中国定制橱柜市场空间预测

资料来源:公开资料整理

中国定制橱柜渗透率预测

资料来源:公开资料整理

中国橱柜市场容量预测

资料来源:公开资料整理

中国橱柜市场空间预测

时间
2014
2015
2016
2017E
2018E
2019E
定制橱柜市场空间(亿元)
909
1000
1125
1271
1443
1645
同比
-
10%
12.50%
13%
13.50%
14%
定制橱柜渗透率
60%
61%
62%
63%
64%
65%
橱柜市场容量(亿元)
1515
1639
1815
2018
2254
2531
同比
-
8.20%
10.69%
11.21%
11.73%
12.25%

资料来源:公开资料整理

其他木质家具市场空间预测

时间
2015
2016
2017E
2018E
2019E
其他木质家具市场空间(亿元)
1981
2158
2293
2379
2402
同比
-
8.91%
6.29%
3.73%
0.99%
其他木质定制家具渗透率
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
其他木质定制家具市场容量(亿元)
99
119
138
155
168
同比
-
19.81%
15.95%
12.37%
8.76%
定制家具市场容量(亿元)
1587
1851
2161
2527
2956
同比
-
16.64%
16.80%
16.91%
16.99%
占家具行业比率
20.15%
21.62%
23.06%
24.67%
26.45%

资料来源:公开资料整理

    二、品牌红利是核心价值

    当前,家具品牌的影响力要明显弱于渠道品牌,消费者的认知度不足。家具品牌大多还停留在产品品牌的阶段,未来需要向消费品牌升级,越来越多的企业开始重视建立品牌战略。简要而言,针对消费品的零售市场,当消费者对产品认知能力或辨别能力不足的时候,品牌往往是衡量产品优劣的通用标准,意味着品牌口碑越好,越利于产品销售。

    第一步:加大广告投放,提升品牌知名度通过上市公司的数据可见,类似于欧派、索菲亚等行业龙头,一年的宣传推广费用超过1 亿元,主要投放在人流量较大的高铁站、机场、商圈等区域。目前,高铁站和机场的广告位基本被定制家具和家电品牌占据;此外,还聘请当红明星作为品牌代言。大量的广告投放旨在提升消费者对品牌的认知度,仅仅是品牌推广的第一步。

定制家居企业大量投入到品牌推广

资料来源:公开资料整理

    第二步:强化“产品+服务”,塑造高品质的品牌形象

    品牌众多,用户体验参差不齐。随着衣柜行业高速发展,市场上出现了越来越多衣柜品牌,据统计数据显示,国内衣柜品牌数量达到713 家,中国衣柜网根据品牌实力、渠道拓展完善程度、用户认知度、品牌活跃度、曝光度等多维度数据对诸多品牌进行分级,一级品牌占比不到20%。衣柜品牌鱼龙混杂,质量也参差不齐,定制衣柜也是重灾区,部分地区定制衣柜投诉占到三成比例,从生产设计到运输安装均存在大量问题。

定制家具品牌众多,用户体验参差不齐

资料来源:公开资料整理

    良好的品牌口碑是客户体验长期积累的结果,对于定制家具企业而言,需要高品质产品和优秀的终端服务能力的支撑,壁垒较高,是企业的核心竞争力。当前,定制行业已诞生出一批优质品牌,比如定制衣柜行业以索菲亚为首,欧派、尚品、好莱客紧随其后;定制橱柜行业以欧派为首,志邦、金牌、司米紧随其后。

    调研了解到,索菲亚衣柜门店一次进店下单率超30%。定制类的品牌消费韧性已经逐渐形成,一旦领头羊形成较高的品牌壁垒,落后企业发展的难度就会越来越大。

欧派家居和索菲亚占据定制家居的第一梯队

资料来源:公开资料整理

国内定制行业已诞生出一批品牌制造企业

资料来源:公开资料整理

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