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2017年中国有机硅行业发展概况及供需端状况分析【图】

2018年03月07日 14:3510000人浏览字号:T|T

    有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性,被称为“工业味精”,广泛应用于电子电气、轻工、纺织、建筑建材、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各种行业。可以说,有机硅是一种关系技术革新、国防现代化、国民经济发展及人民生活水平提高的新材料,在国民经济中占有重要地位。

有机硅生产工艺复杂,主要中间体为 DMC

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国有机硅行业分析及投资前景预测报告

    近十年,有机硅全球产能向国内转移趋势明显,我国已成为有机硅生产和消费大国。国内有机硅企业产品优势愈加凸显,进口替代效应显著。业界正在推行技术升级,高端有机硅产品将逐渐走向国际市场。

    我国有机硅行业通常以 DMC 价格来反映有机硅产品价格的变化情况。回顾有机硅价格近十二年走势,结合行业动向,可以清晰划分为四大阶段。2008 年以前,有机硅价格总体维持在 25000-30000 元/吨的区间。2008年至 2011 年,我国 DMC 价格呈区间波动的走势,但是价格中枢下降。2011 年至 2016 年上半年,DMC 价格经历了长达 5 年的下跌。2016 年下半年,我国 DMC 价格出现明显反弹回升;2017 年第二季度,价格有所回落,8 月份涨势再度开启。

DMC 历史价格走势分为四个阶段

数据来源:公开资料整理

    2016 年 7 月下旬至年底,有机硅 DMC 市场发生惊天逆转,市场价格直线飙升,由 12000 元/吨持续上涨至 18000 元/吨。市场价格上涨主要得益于三方面原因: 1、受环保影响,部分厂家被迫停产检修,开工企业开工率也持续走低,导致市场货源紧张,部分厂家持续处于缺货地步,部分订单也被排到 1 月中下旬;2、原料上涨,原料甲醇、金属硅价格持续上涨,拉涨有机硅 DMC 市场;3、运费上涨也对有机硅 DMC 市场起到一定的拉涨作用。

    一、供给端:环保高压成就行业春暖花开

    1、有机硅行业全球供给高度集中,新建产能门槛提高

    全球有机硅供给高度集中 。全球有机硅供给高度集中,目前全球仅 15家有机硅生产企业,其中海外 5 家,分别为道康宁(84 万吨)、迈图(45万吨)、瓦克(44 万吨)、信越(35 万吨)、KCC(11 万吨),此外中国蓝星在法国具有 20 万吨单体的生产能力。国内随着山西三佳、江苏弘博长期停产而退出,国内仅剩新安股份、中国蓝星、合盛硅业等 10 家生产企业,海外巨头道康宁和瓦克在中国张家港具有 40 万吨的有机硅单体生产能力。

    2、国内门槛提高,海外产能锁定,2019 年前无新增产能

    我们国家在《产业结构调整指导目录(2013 修正)》中,明确规定,新建初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体(有机硅单体)生产装置属于“限制类”,因此新进入者的门槛被提高到 20 万吨,投资额至少 20 个亿;对于现存在生产者来讲,受限制类的影响,国内目前的 10 家企业在原有园区内新建装置,单套产能至少10 万吨,如果在新的园区建设,同样要求新建规模为 20 万吨。

    此外,因有机硅被归结为限制类产能,外加有机硅生产过程中会产生大量的废水废气以及固体废弃物,因此通过环评难度较大,这也在客观上增加了有机硅新增产能投放的难度。过去十年海外有机硅整体产能保持不变。2005 年,海外有机硅单体总产能 200 多万吨,到 2016 年海外有机硅总产能在 240 万吨,08 年以后海外的产能基本没有扩张,甚至有部分小的产能退出。

海外没有新增产能,总体保持稳定(推算数据)

数据来源:公开资料整理

    2018 年全球无新增产能,行业未来几年产能增量很少。新进入者门槛提高,难度增加,根据我们的草根调研,在考虑到有机硅生产的技术、环保、安全管理的难度,我们判断未来基本不会有新进入者,而海外生产企业,已经放弃有机硅单体和中间体的扩产,未来产能只会逐步萎缩,因为,未来全球有机硅的产能扩张将主要来自于国内现存的生产企业。目前至 2019 年年底前无新增产能。考虑到有机硅的建设周期和目前有建设计划的合盛硅业、新安股份的扩产计划和实施进展,2018 年全球无新增产能。未来即使新安、合盛硅业的扩产如期达产,按照目前的需求增速,新增产能也不会带来冲击。

有机硅单体近年来产能增速放缓

数据来源:公开资料整理

    3、环保高压,废盐酸难以消化导致开工率下降

    有机硅在生产过程中会副产大量的低浓度的废盐酸,随着环保趋严,非盐酸难以消化,外卖困难增加,导致不封装置开工负荷受限。此外,有机硅生产过程污染严重,其中废水是处理难点。有机硅生产工艺主要包括氯甲烷合成、有机氯硅烷单体合成及有机硅高聚物合成等几个步骤,各个合成工序会产生大量废水、废气和废浆渣。由于使用硅粉作为原料,因而产生较多含尘尾气,且这些硅粉在湿法除尘系统中又形成废渣浆。

有机硅生产全过程伴生着大量三废副产物

数据来源:公开资料整理

    二、需求端:国内需求稳步高升,出口向好明朗化

    1、国内外需求差异化明显

    有机硅产品主要分为硅橡胶、偶联剂、硅油和硅树脂四大类,在我国这四类产品分别占 68%、17%、12%以及 3%;其中硅橡胶是消费量最大的产品,下游主要为建筑与汽车行业,用于密封用途。硅烷偶联剂是目前增长较快的产品,主要用于玻纤制造,此外还用于密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂等。

    有机硅下游应用行业非常分散,主要用于建筑、电子电器、电力设备及新能源等行业,还包括纺织、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等,因此单下游行业波动对有机硅行业的影响相对较小。

有机硅深加工下游以硅橡胶为主

数据来源:公开资料整理

有机硅下游应用领域以建筑、电子为主

数据来源:公开资料整理

    国内外有机硅产品消费差异巨大。我国有机硅下游需求主要集中在硅橡胶领域,消费占比接近 70%,而硅油的消费仅占比不到 20%;而海外消费结构中欧美地区硅油的消费占比略超过硅橡胶,而日本的消费结构中硅油的消费量远远超过硅橡胶。

中国有机硅消费结构

数据来源:公开资料整理

美国有机硅消费结构

数据来源:公开资料整理

西欧有机硅消费结构

数据来源:公开资料整理

日本有机硅消费结构

数据来源:公开资料整理

    2、全球有机硅需求稳定增长

    有机硅良好的物化性能为其带来了新能源、电子等新型需求,2010 年以来,全球需求维持较好增长,开工率呈稳步攀升态势,2010-2011、2012-2014、2015-2017 三个阶段开工率各为 78%、80%、82%。

2010 年来全球有机硅产能稳定增加,开工率高位

数据来源:公开资料整理

    国内需求同样呈现高速增长态势,2010-2015 年国内有机硅单体需求复合增速高达 9.88%,2015 年表观消费量达 88.91 万吨,2016 年表观消费量略有下滑,为 83.48 万吨。

2010 年来我国有机硅消费量总体呈现稳定增长态势

数据来源:公开资料整理

    3、有机硅海外需求旺盛

    有机硅海外需求旺盛,出口量相较去年同期大幅攀升。近年来,有机硅海外需求稳定增长,海外厂家产能锁定下订单持续流向中国,叠加部分老旧装置事故频发,2017 年 7 月以来中国出口量激增,2017 年 1-11 个月我国有机硅累计出口 18.99 万吨(环体口径),同比大幅增长 50%。出口增加持续挤占了国内有机硅用量,2017 年前 11 个月有机硅出口量约占国内产量 22%,而 2016 年占比仅为 17%,这也是 2017 下半年有机硅价格大幅上涨的主要因素之一。

    在出口量激增的同时,海外旺盛需求驱使我国有机硅进口量呈下降态势,鉴于海外产能增长停滞,国内 2018 年-2019 上半年暂无新增产能,净出口扩大有望拉长有机硅行业景气持续时间。

我国由有机硅单体净进口国转为净出口国后,净出口量迅速攀升

数据来源:公开资料整理

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