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2017年新疆安防建设总投资额增长率分析【图】

2018年03月09日 15:2710000人浏览字号:T|T

    据初步估算,2011~2020年,中央财政支持新疆资金总量将超过2万亿元,相当于过去30年中央对新疆转移支付总量的3倍多。按新疆103个区县计算,平均单一区县获得的转移支付资金达到10~20亿元。2016年,新疆全区公共安全支出300.5亿元,完成预算的96.8%,增长19.3%。其中,自治区本级公共安全支出69.7亿元,加对各地公共安全转移支付60.9亿元,合计安排支出130.6亿元,增长21.8%。

    2017年援疆预算资金达到162亿元,南疆是投入重点,和田、喀什等地区获得的资金较多。(1)相对转移支付而言,援疆资金虽然规模不大,但对和田、喀什等安防建设需求较高的地方有更多的支持——北京、天津和安徽对口支援和田,2017年和田地区的总支援资金预算达到27.28亿元,其中北京市给予和田县的资金便高达8.27亿元;上海、广东、山东等对口支援喀什地区,2017年和田地区的总支援资金预算高达56.82亿元。(2)上海、北京、江苏、广东等省市由于发展水平较高,支援的资金额度也相对较高。各省市对资金使用方向有一定的指引,比如保障与改善民生等。

    2016年,新疆自治区全社会固定资产投资额为9,984亿元,相比2015年下降近8%,未能完成12%的预期增速。为弥补2016年近2,000亿元的投资完成额缺口,2017年目标固定资产投资额大幅提升,同比增长近50%;信息和软件产业固定资产投资额预期将达到240亿元,同比增长超过70%。受益于固定资产投资额的增加,安防设备及工程的合同总额将有所提升,未来2~3年相关公司的收入有望快速增长。

2017年新疆全社会固定资产投资预计将大幅增加

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国智能安防行业发展趋势及投资战略研究报告

2017年新疆信息和软件行业固定资产投资快速增长

数据来源:公开资料整理

    根据数据,2016年新疆自治区共有6项超过亿元的大型平安城市项目,分别位于乌鲁木齐市、塔城市、石河子市、沙雅县、喀什市、温宿县,总计投资额达到18.02亿元,平均单个项目金额达到3.00亿元。新疆自治区的平安城市投入居于全国前列,项目数量高居首位,投资总额仅次于内蒙古自治区的23.74亿元1,平均单一项目投资额高于整体平均水平2.56亿元。这印证了新疆2017年之前的安防投入基数便处于高位。

    引入社会资本,PPP模式助力大型项目投资加速增长,2017年1~11月PPP项目总额高达148.7亿元,平均单一项目金额达到5.7亿元。2015年起,新疆自治区开始启动PPP模式,通过引入社会资本进行大型项目的建设。根据新疆自治区政府和社会资本合作中心数据,新疆目前已经开展PPP项目1,676个,总投资额接近1万亿元。其中,与安防相关的PPP项目33个,总投资额累计超过160亿元,平均单项目金额达到4.92亿元。2015~2017年11月,安防PPP项目总投资额分别为1.8亿元、11.8亿元、148.7亿元,平均单项目金额分别为1.8亿元、2.0亿元、5.7亿元,总额和单项目金额皆呈现高速增长趋势。

2015年~2017年11月新疆安防相关的PPP项目金额,2017年呈爆发趋势

    数据来源:公开资料整理

    从PPP投资项目的所在地来看,大部分项目集中在反恐和安防需求较为急迫的喀什、和田、阿克苏等南疆区域以及省会乌鲁木齐市,总投资额分别为87亿元、20亿元、15亿元和6亿元。其中,乌鲁木齐市的投资额较高主要是由于着重发展的高新技术区安防项目投资额达到5.97亿元,南疆区域投资额较高的项目主要包括36.8亿元的平安莎车项目和10亿元的库车县智慧安防项目。

新疆各地区的PPP项目投资额统计

数据来源:公开资料整理

    按照2015~2017年安防项目的建设思路来看,新疆自治区的反恐及维稳投入仍然以南疆地区为重点。以南疆地区的平均项目金额测算(剔除莎车县和库车县项目),假定南疆地区的42个区县平均单县安防产业容量为2.21亿元,其余61个县级行政单位平均市场容量为1亿元,则新疆地区的潜在安防市场规模可达到134.81亿元。

短期新疆视频监控市场的容量高达135亿元

数据来源:公开资料整理

    前端设备以视频摄像设备为主,市场需求源于增量设备安装和存量设备改造,其中存量设备的改造主要包括摄像设备的数字高清升级和智能化升级两种。以乌鲁木齐市为首的北疆地区信息化程度相对较高,摄像头等前端设备的铺设相对完善,升级改造成为安防建设任务之一;而以喀什、和田地区为主的南疆五地州安防基础设施仍存在较大缺口,增量设备的安装是当前阶段的主要需求。

    增量设备:根据中国采招网、新疆政府和社会资本合作中心披露的数据,2016~2017年新疆地区县级安防项目的平均合同金额约为1.98亿元。分别考虑南疆和北疆地区,南疆地区按照平均合同额1.98亿元,新建前端设备占比约60%测算,平均单县新增设备产值1.19亿元;北疆地区新增设备产值按南疆的30%计算,平均单县市场空间0.36亿元。新疆整体前端增量设备的潜在市场空间达到71.64亿元。

    高清摄像头升级:根据中国安防行业网数据,新疆地区2010年底摄像头共计9.6万路;按照8%的CAGR计算,目前新疆现有摄像头数量约15.23万路。假设单个高清摄像机升级价格平均3,000元,则潜在市场空间约4.57亿元。

    智能化改造:按新疆现有摄像头数量约15.23万路,假设单个摄像机智能化改造价格7,000元测算,则潜在市场空间达到10.66亿元。

    后端公安数据平台包括综合管理、图像传输网络、图像侦察、云存储、数据分析等模块。根据2016年某安防公司的公安数据平台项目来看,平均单市或县级合同额为3,932万元,则新疆103个区县的数据平台市场规模可达到40.50亿元。

    人脸识别产品目前在新疆仍然处于推广和普及的初级阶段,主要应用场景包括物业小区、酒店、园区、工地等。

    物业小区:根据和静县一体化联合作战平台建设项目第三包,覆盖和静县32个小区的访客系统设备、访客系统平台接口设备及物业小区“庭院化”访客汇聚管理系统(访客机、门禁、车牌识别等)总投入额706.80万元。假定其中10%是人脸识别设备,则平均单个小区人脸识别设备投入2.21万元。根据新疆2015年1%人口抽样调查,抽调1,607个小区,覆盖40万人口;2015年新疆总计人口2,360万人口,预计小区数量为6.3万个。则物业小区人脸识别潜在市场空间达到13.9亿元。

    酒店:根据调研资料,人脸识别的智能门禁设备约数千元到数万元一套,人脸识别闸机要数万元甚至数十万元一套。新疆酒店数量约1万家,假定平均每家酒店投入10万元,则酒店场景下的整体潜在空间达到10.0亿元。

    园区:参考新疆维泰小微企业园(二期)产业孵化基地项目、乌恰县工业园区值班备勤设施及装备采购项目,单个园区门禁工程额约60万元。截至2015年,新疆工业园区94个,农业园区31个,各级风景区约696个,合计数量821个。则园区场景下的人脸识别潜在空间约4.9亿元。

    工地:类比园区,按照平均单个工地的人脸识别投入60万元计,新疆工地总计1,000余家,则潜在市场空间达到6.0亿元。

中期新疆视频监控产品销售的市场空间约为162亿元

数据来源:公开资料整理

预计新疆安防的高投入可持续2~3年

数据来源:公开资料整理

    随着新疆市场需求向好,上市公司纷纷进军新疆安防市场,海康威视、大华股份、高新兴、佳都科技、千方科技、数字政通、易华录、宇视科技等公司都存在100万元以上的安防合同。根据中国采招网已披露的数据,2016年上述公司在新疆地区的安防合同金额合计5.41亿元,而2017年1~4月合同金额已经达到10.11亿元,相当于2016年全年的近2倍;2017年1~11月累计合同额高达74.25亿元,助力各上市公司的业绩成长。

2016年~2017年11月疆外上市公司在新疆地区各时间段的安防合同总额

数据来源:公开资料整理

2016年~2017年11月各疆外上市公司的累计安防合同额

数据来源:公开资料整理

    从业务区域来看,疆外上市公司参与的安防项目集中在和田、喀什、乌鲁木齐、石河子等。在全部订单中,喀什地区的合同总额占比达到58%,其次是和田地区和乌鲁木齐市。若剔除喀什地区莎车县43.15亿元的超大额合同,合同额占比居于前列的地区分别是和田、乌鲁木齐、喀什地区及石河子市,以上4个城市或地区的合同总额占比超过90%。

疆外上市公司安防合同的区域分布

数据来源:公开资料整理

剔除莎车项目后的区域分布

数据来源:公开资料整理

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