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2018年中国游戏行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年03月12日 13:4610000人浏览字号:T|T

    一、产业规模持续增长,端游回暖页游收缩

    《2017 年中国游戏产业报告》显示,2017 年中国游戏市场实际销售额将达到 2036.10亿元,同比增长 23%;自 2014年游戏市场规模增速放缓以来,2017的增速有所提升,表现出良好的发展态势。游戏细分市场继续以客户端、页游、移动游戏三分天下;其中移动游戏市场份额在 2016 年超越端游后继续扩大优势,2017 年的市场占比达到 57%,实际销售收入为 1161.2 亿元,同比增长 41.7%,增速在 2014 年以来持续放缓但仍领先于其他细分市场。从 2017 年出版的游戏产品数量来看,移动游戏占到全部国产 9310 款游戏的 96%,端游、页游占比仅为 1.5%和 2.3%。

2008-2017年中国游戏市场实际销售收入(亿)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国游戏行业市场分析预测及投资战略研究报告

2017 年中国细分游戏市场份额

数据来源:公开资料整理

2017年中国出版国产游戏比重

数据来源:公开资料整理

2008-2017 年中国移动游戏市场销售收入(亿元)

数据来源:公开资料整理

    端游市场在 2017 年出现回暖,在电竞及“大逃杀”类型游戏的带动下,使得玩家重燃对端游的热情。2017 年客户端游戏的实际销售收入为648.6 亿元,同比增长 11.4%,目前来看端游的销售收入已基本稳定在600亿元左右。页游市场规模继续收缩,2017 年实际销售收入为 156亿元,同比减少 16.6%,也是继 2016 年以来连续两年同比减少,主要受到玩家流失、新产品减少等因素。根据比较发现,2017 年 Q1-Q3 开服前十页游的开服总数均少于 2016 年同期开服前十游戏的开服量,一线平台开服数则是除Q1 同比有所增长外,Q2-Q3同比均有所减少。

2008-2017 年中国端游市场销售收入(亿元)

数据来源:公开资料整理

2008-2017 年中国页游市场销售收入(亿元)

数据来源:公开资料整理

2016Q1-2017Q3 开服前十游戏开服量对比

数据来源:公开资料整理

2016Q1-2017Q3 一线平台开服量对比

数据来源:公开资料整理

    二、增长红利放缓,用户付费或成重要支撑

    《2017年中国游戏产业报告》数据显示,2017 年中国游戏用户规模达 5.83 亿人,同比增长 3 %,较 2016 年末仅增长 1700万人次,该增速由 2014 年以来迅速回落且维持较低的状态,表明游戏用户数量已逐渐趋于饱和。细分市场中端游用户规模已基本无增长,2014-2017 年用户规模维持在 1.55 亿左右;页游用户处于连续四年的下降态势,2017 年用户规模为 2.57 亿人次,同比减少 6.55%;移动游戏用户维持正向增长,但增速放缓明显,2017 年移动游戏用户为 5.54亿人,较 2016 年仅增长 4.92%,而 2016 年同期的增速为 16.04%。用户增长速度放缓使得游戏获得流量的成本不断攀升,《2016 年中国游戏产业报告》数据显示,目前用户成本已由几元攀升至 20 元以上,游戏公司 60%的市场预算用于购买流量等营销活动。

2008-2017 年中国游戏用户规模(亿人)

数据来源:公开资料整理

2008-2017 年中国移动游戏用户规模(亿人)

数据来源:公开资料整理

2008-2017 年中国端游用户规模(亿人)

数据来源:公开资料整理

2008-2017 年中国页游用户规模(亿人)

数据来源:公开资料整理

    在用户增速放缓,人口红利逐渐消退的背景下,用户付费对游戏产业规模将形成重要支撑。《2016 年中国游戏产业报告》的数据显示,2016 年约有 73.5%的用户在游戏内进行了付费,若以该数据进行推算,2016年我国游戏市场付费用户月ARUP值为33.17元;在用户付费额分布中 500 元以下的占比最高,为 26%,其次占比较大的是 500-1499 元,占比为 21.4%,消费 1500 元及以上的用户占比为26.1%。数据显示,2016 年有 48.1%的手游用户进行过付费,这一比例在 2017H1 增长至 53.2%。若以该数据推算,2016 和 2017年手游付费用户月 ARUP 约值为 50.68 元、54.71 元。2016 年-2017年上半年 70%以上手游用户能接受的单次手游付费在 100 元以内,因此游戏用户付费仍有提升的空间。

2016-2017H1 中国手游用户单次能接受的付费额度分布

数据来源:公开资料整理

    三、集中度提升,流量进一步向头部聚集

    目前国内游戏市场份额已逐步向头部企业集中,中小创游戏企业面临的市场空间被压缩。以艾瑞咨询 2016 年的数据来看,PC 端游戏市场 50%以上的份额掌握在行业内 TOP5 公司中,其中 PC 客户端 TOP5 企业的份额位 73.9%,PC 网页 TOP5 企业的份额为 60.9%;且 2017 年该集中化趋势继续延续。

2016年 PC端游及页游的竞争格局

数据来源:公开资料整理

2016Q1-2017Q3 开服前五研发商在一线平台占比

数据来源:公开资料整理

    四、看好游戏出海、IP 改编及二次元游戏发展

    随着国内游戏市场人口红利的逐渐消失、马太效应越发显著,大厂商优势明显,中小游戏企业生存空间有限,使得国内不少游戏企业将市场转移至海外,成为公司拓展规模的有效途径;加之目前我国游戏市场已经成长为全球最大的游戏市场之一,不少游戏企业实力雄厚,为游戏出海奠定基础。目前国内游企一方面通过收购海外游戏公司加强海外市场的布局,例如腾讯收购并控股了芬兰顶级游戏开发商 super cell;另一方面则是通过建立海外发行渠道,向全球输出游戏产品,例如游族与海外1000 多家厂商达成合作关系,发行范围覆盖 100+国家及地区。

    《2017 年中国游戏产业报告》数据显示,2017 年中国游戏企业自主研发游戏海外市场的实际销售收入为 82.80 亿元,同比增长 14.52%,与 2008 年的 7000 万相比,年复合增长率达 70%;具体到细分领域,移动游戏已经成为支撑我国自主研发游戏海外收入增长的重要因素。数据显示,2017 年上半年中国游戏公司在中国大陆以外的 25 个国家/地区海外游戏收入增长较 2016 年同期增长了2.3 倍,游戏产品出海数量也持续增长。

2008-2017 年中国游戏海外市场销售收入(亿)

数据来源:公开资料整理

    目前,北美、西欧、日韩、东南亚是国内移动游戏产品主要的出口地区,各地市场的用户获取成本不一,以日本、美国、加拿大等国家的成本最高,最高可达 18 美元,但同时国内游戏发行商收入在以上这些地区增长较快,一方面表明手游发展程度较高的地区用户成本较高,另一方面手游发展程度较高的地区用户价值也比较高。而以东南亚为代表的新兴海外市场的发展潜力较大,尤其是在本地互联网及移动互联网产业处于快速扩张的时期,加之目前游戏发展程度较低的市场获客成本较低,拓展新兴市场能够为国内企业获取更多的用户红利。

2016年海外其他移动游戏市场用户成本(美元)

数据来源:公开资料整理

    随着流量购买成本上升, IP 的优势进一步凸显,因其具有强大的粉丝基础可以有效降低获客成本,同时还具有向其他娱乐产品衍生的可能性,使得 IP 游戏能够获得多元化的收入来源。艾媒数据显示,国内网民对 IP手游及其相关产品的消费意愿较强,2017 上半年分别有 52.4%、83.5%以上的受访网民玩过 IP 类手游和愿意消费相关产品,55.7%的受访网民选择 IP 游戏的主要原因是游戏的可玩度。《2017 年中国游戏产业报告》数据显示,2017 年 IP 移动游戏市场的实际销售额为 745.60 亿元,同比增长了 36.20%,占整个移动游戏市场规模的64.20%。在畅销产品数量上,IP 改编游戏也具有绝对优势,2015 年移动游戏市场头部产品中仅有 41%是有 IP 产品,2016 年 IP 产品占 iOS畅销长 TOP100 游戏的比例超过 50%,到 2017 年上半年 IP 类产品在畅销 TOP100 的比例已上升至 68%。

2016-2017 年 IP 手游规模及占比

数据来源:公开资料整理

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