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2018年中国维生素B5(泛酸钙)行业发展现状及发展前景分析【图】

2018年04月13日 13:16:30字号:T|T

    维生素 B5(Vitamin B5)又称 D-泛酸钙,是人体必需的 13 种维生素之一,是一种水溶性维生素,维生素 B 族成员之一,是它是辅酶 a(CoA)及酰基载体蛋白(acylcarrierprotein,acp)的组成部分。机体内的泛酸,几乎都用以组成辅酶 a 及 acp的辅基。需求结构: 2013 年全球 VB5 的市场需求总量约 21,000 吨,随着社会发展水平的提高,维生素 B5 的市场需求仍将呈现稳定的增长趋势,尤其是在发展中国家,增长速度特别明显。在今后一段时期内维生素 B5 仍将以 5%以上的复合增长率发展,预计到 2018 年,全球维生素 B5 的需求量将达到 26,000 吨左右。需求以饲用为主:下游主要为动物饲料、食品添加剂和医药原料药,分别占 75%、15%和 10%。生产工艺: VB5 前段生产工艺有多种,生产后段拆分方法有化学和微生物酶拆法两种。 VB5(D-泛酸钙)首先要制备 2 个重要的中间体,分别为β-氨基丙酸和 DL-泛解酸内酯。β-氨基丙酸的合成有丙烯腈路线、丙烯酸路线、琥珀酰亚胺路线等,现国内生产厂大多采用丙烯腈路线。 DL-泛解酸内酯的合成有异丁醛-甲醛-氢氰酸路线、异丁醛一乙醛酸路线、异丁醛一三氯甲烷路线等,国内基本采用异丁醛-甲醛-氰化钠法;生产后段拆分方法有化学和微生物酶拆法两种,国内外大部分厂家采用化学法拆分,世界上仅日本第一制药和浙江鑫富生化股份有限公司采用,微生物酶法拆分 DL-泛解酸内酯的工艺具有生产成本低、对环境友好等特点,这也是最先进的工艺。VB5 部分原材料为易燃、易爆、有毒的气体或液体,生产过程中会产生含氰废水,处理难度较大,国内环保逐步趋严,使得国内泛酸钙产能明显受限,供给紧张。去年环京津冀周边省份环保督查和安全检查趋严,山东环保督查,泛酸钙(VB5)行业第二、 三大厂商山东新发和山东华辰停产,亿帆医药浙江也部分装置停产检修,导致泛酸钙供应短缺市场预期上升,市场报价急剧跳升。

    世界 VB5 市场呈高度寡头垄断格局,全球仅 5 家生产企业, 亿帆鑫富(亿帆医药旗下子公司)、山东新发、山东华辰、帝斯曼、巴斯夫等五家。 亿帆鑫富是 VB5(泛酸钙)龙头, VB5 产能为 8000 吨左右,占全球总产能 40%左右,山东新发 6000 吨左右,山东华辰 3000 吨左右,巴斯夫和 DSM 产能均在 2400 吨左右。另国内还有兄弟科技(002562)一期 5000 吨 VB5 产能目前待投产。产能地区分布上比较集中, 山东两个企业总产能 9000 吨(山东新发和山东华辰),占全球总产能的 45%左右,其次浙江亿帆鑫富(公司旗下) 8000 吨,占 40%左右,兄弟科技在江西新建 5000 吨 VB5 项目,预计下半年底正式投产。

维生素 B5(VB5)世界产能格局(吨)

数据来源:公开资料整理

VB5 国内产能地域分布

数据来源:公开资料整理

    价格回顾: 2008 年-2015 年, VB5 价格长期在 55 元/千克附件窄幅波动,期间即使有波动,也维持时间较短,从 2015 年底以来,由于环保因素山东新发(产能占 30%)VB5 生产线停产整改,导致 VB5 供货紧张,价格快速攀升至 300 元/千克大关; 2017 年上半年,小幅回落至 220 元/千克价格水平, 7 月,由于山东环保督查,泛酸钙(VB5)行业第二、三大厂商山东新发和山东华辰停产,亿帆医药浙江也部分装置停产检修,占VB5 世界总产能 85%的三巨头同时因环保产能收缩, VB5 市场报价飙涨至 8 月的 740元/千克超高水平;目前,随着山东生产企业的复产,泛酸钙的市场报价逐渐回复理性,但仍在 300 元/千克左右的两年价格高位。

国产维生素 B5(VB5)价格走势

数据来源:公开资料整理

    VB5 出口方面, 2016 年我国共出口 VB5 13242 吨, 年出口均价 22.81 美元/千克,出口均价同比 2015 年大幅上升了 159%,今年前 11 月出口 13196 吨,出口均价继续上升至 27.77 美元/千克, 涨幅约 22%。从逐月出口均价走势来看,去年下半年国际出口单价跟随国内泛酸钙市场报价上升明显, 从 6 月的 20 美元/千克价位涨到 11 月份 49 美元左右价位,涨幅高达 145%,国际长单价格波动较缓慢,公司泛酸钙产品出口比例约 70%,充分受益本轮泛酸钙国内外涨价。

我国维生素 B5 出口情况

数据来源:公开资料整理

我国维生素 B5 出口月均价格走势

数据来源:公开资料整理

    未来价格展望: 维生素作为添加剂 70%以上用于饲用,添加比较极小且需求稳定,饲料行业对泛酸钙涨价不敏感,泛酸钙行业自 2007 年以来持续近 8 年的价格低迷(100元/千克左右), 主要原因是环保政策宽松,国内产能过剩。自 2015 年下半年以来,中央及各地方省市环保政策逐渐趋严,泛酸钙生产格局具有生产地域集中、少数几家企业寡头垄断生产的特点,一旦停产或者产能收缩,对市场供应和价格预期影响极大,去年山东新发和华辰停产导致泛酸钙市场报价急剧飙升到 740 元/千克。我们认为环保压力和成本上升、下游涨价不敏感、寡头垄断竞争等综合因素影响,维生素行业未来周期性将逐渐淡化, 这轮 VB5 涨价将持续维持高位(300 元/千克水平)两年之久, 预期未来将持续维持高位。

    相关报告:智研咨询网发布的《

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