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冷链物流产业链形成,行业步入并购重组快车道【图】

2018年10月30日 13:32:21字号:T|T

    一、冷链物流定义及产业链分析

    冷链,常指冷链物流(ColdChainLogistics),是一种特殊供应链系统,它是冷链技术和物流技术的统一,并且更加侧重物流层面的内容。在2017年5月发布的《冷链物流从业人员能力要求》中,定义了冷链物流是“以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段的物流活动,其目的在于使物品从生产到销售的全部环节都能够处在规定的温度控制下,以保证物品的质量,并能够减少损耗”。

    冷链物流是一个复杂且环环相扣的供应链链条,总体来说它是由冷冻加工、冷冻仓储、冷冻运输和冷冻销售四个部分组成。冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中,全程温度控制保证物品品质,经过采购、运输、配送环节将冷链物品逐级传送。

    1、上游:环保推动制冷剂更换、信息化技术升级

    制冷剂是冷链行业重要的原材料,国内的制冷剂使用,很大一部分家用制冷设备还停留在二氟一氯甲烷R22,R22是HCFCs(氢氯氟烃)制冷剂的一种,对生物无毒无害,但是对臭氧层危害很大。国际上《蒙特利尔协定书》对R22制冷剂的禁用期限做出了明确的规定,我国必须在2030年完成R22生产量和消费淘汰。同时,由于冷链物流行业的兴起对制冷剂需求量迅速扩大,HFCs(氢氟烃)制冷剂因其环境友好的特性,使用比例正在不断增加并且有赶超HCFCs制冷剂的趋势。

    信息化和互联网技术也是冷链物流行业的重要的一部分,是提升其运营效率的关键。冷链物流在运行中会产生大量的数据信息,对这些信息进行高效处理是保障整个物流系统稳定运行的基础。互联网技术能够加强冷链物流中各个管理部门之间的信息互通质量和信息传递效率,保证各方面的信息共享。无论是冷库的建设、经营企业还是冷链物流企业,都需要开发一整套信息管理系统,尤其是非区域性的大型冷链物流企业,对于物流信息的标准化、统一化要求更高,他们往往也会在信息技术和互联网系统上进行大量的投入。

冷链物流产业链分析

资料来源:公开资料智研咨询整理

    2、下游:冷链物流运营模式及终端需求

    (1)、冷链物流运营模式及典型企业分析

    巨头争相布局冷链物流

    冷链物流市场的竞争者可以分为四类,分别为:由传统物流企业转型,生产商自廸自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。纵观国内冷链服务商,共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型等七种模式。

国内冷链服务商七种模式

模式
介绍
代表企业
仓储型
以仍事低温仓储业务为主,为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务
太古冷链、普菲斯
运输型
以仍事货物低温运输业务为主,包括干线运输、区域配送以及城市配送。
双汇物流、荣庆物流、众荣物流
城市配送型
以从事城市低温仓储和配送一体业务为主,其冷链物流车穿梭在城市的大街小巷
-
综合型
以仍事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主
招商美冷、上海广德、北京中冷
供应链型
围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,仍采购到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务,然后由分销网络把产品送到消费者手中,将供应商、制造商、物流商、分销商连成一个整体的功能网链结构
鲜易供应链、九曳供应链
电商型
主要指的是那些生鲜电商企业自主廸设的冷链平台,他们除了自用之外,还可以为电商平台上的客户提供冷链物流服务
顺丰冷运、菜鸟冷链
平台型
以大数据、物联网技术、IT技术为依托,融合物流金融、保险等增值服务,构廸“云联网+冷链物流”的冷链资源交易平台
码上配、冷链马甲

    (2)、终端需求中食品冷链占绝对大头

    冷链物流行业的终端需求大体上包括食品冷链运输及配送、医药冷链运输及配送以及化工冷链等三大部分。

    二、我国冷链起步较晚发展程度较低

    (1)我国冷链物流行业起步较晚

    相比欧美等发达国家,我国冷链物流行业起步较晚,大约2007年才开始有了一些冷链业务,彼时成立的公司名称中也没有“冷链”一词,大多冠以“低温”、“冷藏”之名。2008年,北京举办奥运会才真正意义上为冷链市场发展点燃了一把火,一些具备冷链业务基础的企业成为奥运会配送商,提高了自身的专业能力和服务能力,这些企业开始意识到,冷链物流前景可期。

    2008-2010年,国家从立法层面、发展规划、产业调研等方面促进冷链的发展。先后出台、实施了《食品安全法》、《农产品冷链物流发展规划》,“中物联冷链委”行业协会成立了以后推出《中国冷链物流发展报告》,比较全面的分析了当时我国冷链物流的发展现状。此时,国际冷链企业也相继进入中国市场,比如招商集团与美国冷链巨头“美冷集团”成立合资公司、三井集团投资锦江低温等。

    2011-2013年,物流“国八条”出台,冷链行业趋于稳定,新兴业务崭露头角,京东商城、1号店、“沱沱工社”这类电商企业相继试水冷链、宅配业务。2014年以后,冷链需求和服务双双升级,生鲜电商的崛起赋予了冷链产业新的商机;同时,新的政策环境、互联网机遇、资本渠道和经营模式,使整个行业面临新常态。

冷链物流发展历程分析

资料来源:公开资料智研咨询整理

    三、冷链物流现状

    在政策的大力推进下,冷链物流行业发展迅速,2017年全国冷链物流市场需求约4700亿元,同比增长9.76%;随着新国标GB1589的出台实施,对规范和推动冷藏车市场发展将提供新的驱动力。预计到2020年,我国冷链物流行业的市场规模将超过6000亿元,年复合增速将超过20%,冷链物流将迎来发展的黄金期。

2014-2017年中国冷链物流行业市场规模情况

 

 

资料来源:智研咨询整理

    中国冷链物流市场在2017年达到4700亿元,医药冷链物流市场达到800亿元,农产品在2017年的规模应该能达到2400亿。冷链物流由于涉及从产地到居民餐桌的长链条,应用范围广、涉及人员多,预计冷链物流及其附带的总产值将超过万亿元,产业发展空间巨大且涉及大量的就业岗位。但实际情况是,由于我国人口基数大,人均占有的冷库数还十分有限,与发达国家相比差距很大。

    我国目前冷链应用主要为冻品、果蔬以及深加工食品三个主要方向,其中发展最充分的是深加工食品,如速冻食品、巧克力、冰激凌以及调理品等。这个领域发展好的主要原因就是产品的价值较高以及需要的运输和贮藏条件比较严格,存在城市配送的断链问题,从城市冷库到店面大多是用三轮车等覆盖棉被进行运输。此外,果蔬的冷链大多应用于例如榴莲等附加值高的产品上。因果蔬生产有很强的季节性,冷库利用率不足,效益得不到保障,冷库基础设施严重缺乏,影响果蔬的交付质量。

2014-2017年中国冷链物流行业细分需求规模

资料来源:智研咨询整理

2017年中国冷链物流行业市场结构

资料来源:智研咨询整理

    四、冷链物流市场前景广阔,集中度提升空间大

    我国冷链行业发展迅速,冷链物流企业百强总收入持续增长,且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上,但行业发展很不均衡,冷链物流行业集中度较低,企业整体呈现散乱小的状态。

    从中国物流与采购联合会的统计来看,我国90%的冷链企业是区域性的,或者是以运输为主的,这两个特质制约了我国冷链的发展水平,导致行业至今没有出现特大型企业。

2017年中国冷链物流企业前三十强

序号
企业
序号
企业
1
希杰荣庆物流供应链有限公司
16
中铁特货运输有限责任公司
2
顺丰速运有限公司
17
福廸恒冰物流有限公司
3
河南鲜易供应链有限公司
18
上海广德物流有限公司
4
上海郑明现代物流有限公司
19
宇培供应链管理集团有限公司
5
上海领鲜物流有限公司
20
镇江恒伟供应链管理股份有限公司
6
漯河双汇物流投资有限公司
21
中外运普菲斯冷链物流有限公司
7
上海安鲜达物流科技有限公司
22
恒浦(大连)国际物流有限公司
8
夏晖物流
23
河南大用运通物流有限公司
9
海航冷链控股股份有限公司
24
深圳小田冷链物流股份有限公司
10
江苏辉源供应链管理有限公司
25
上海源洪仓储物流有限公司
11
大昌行物流(中国)
26
北京中冷物流股份有限公司
12
深圳市泛亚物流有限公司
27
上海泛亚航运有限公司
13
深圳招商美冷供应链有限公司
28
北京澳德物流有限责任公司
14
济南维尔康实业集团有限公司
29
浙江统冠物流发展有限公司
15
南京天环食品(集团)有限公司
30
增益冷链(武汉)有限公司

资料来源:公开资料智研咨询整理

    我国运营分散的现状使企业各自为政,无法形成规模效应,仍而迚行优化调度,拖累了冷链物流行业整体盈利水平。面对国内冷链物流小而散的市场现状,今后一定会是一个淘汰小企业、资源整合的过程。据统计,仍2010年以来,冷链物流行业并购事件数量和金额,都呈现增长态势,尤其是在2016年,并购出现了跨越式地增长,资金规模达到了52亿元,2017年,并购事件涉及金额超过80亿元。多领域跨界抢滩冷链物流,更加引发新的竞争格局,未来,我国冷库产业及冷链行业,将步入新的整合、并购、重组快车道。

2017年以来典型的冷链并购重组概览

时间
事件
2017年3月
大生农业并购清江冷链,拓展冷链业务
2017-2018年
希杰荣庆物流并购广州廸中、太仓盛发、天津东方鑫盛与武汉北方捷运
2017年7月
齐畅物流并购嘉泽物流
2018年3月
顺丰控股和夏晖物流成立合资公司
2018年6月
招商美冷、中外运上海冷链、中外运冷链物流投资、中外运普菲斯冷链新组形成中外运冷链物流有限公司,招商物流和中外运之间的冷链业务整合
2018年7月
万科物流并购太古冷链

资料来源:公开资料智研咨询整理

    五、冷链物流存在的问题及对策

    (1)行业面临的问题分析

    虽然冷链物流行业有着非常广阔的市场前景,但是在实际中还是存在很多问题制约着它的发展,主要有以下几方面:

    1.核心技术相对落后,硬件设施发展滞后

    我国冷链物流的核心技术与发达国家相比起步较晚,发展相对缓慢。至今为}卜,我国的冷链硬件设施依然缺乏,设备分布不均,主要集中在沿海地带和发达城市,但是中西部设备却严重不足,发展相对滞后。在设备的种类和功能上发展也不平衡,大型的设备建设比较多,而中小型的冷库却少了很多。除此以外,我国的冷库设备相对老旧,大部分的储存设备功能不全,无法精准控制温度,在对接的过程中,因为设备质量差,难以满足要求。

    2.冷链物流成本高

    冷链物流的成本相对较高,一般高于普通物流50%左右。近几年来,能源的价格不断升高,导致冷链物流的成本也不断上涨。冷链物流的设备水平不足,也使物流费用大幅增加。由于冷链物流的商品价格高,加上经销商对市场的不了解,很多物流行业人员被迫只能选择低标准的冷链物流或者选用普通物流,从而制约了冷链物流的发展。

    3.管理不当,供应链脱节

    冷链物流的最大的优势就是能够实现加工、储藏、运输和销售全程低温保存,但在实际当中,作业人员由于操作不规范,以及在管理上的不当,导致供应链脱节。第一,对全程低温的观念认识不足,比如对一些农产品没有进行田间预冷,即便在运输中使用冷藏车,也还是会影响产品的质量。外表看似没有问题,内部已经开始劣变,致使其货架期缩短。第二,存在一些企业为了节约冷链物流的成本,间断性的关闭制冷设备,造成冷链中断,可能对药品的成分造成了破坏,威肋、人类健康。第三,冷链配套设施不健全,在中转的过程中,未能实现全程冷链。比如,冷藏车无法开到冷库中,在冷藏车停放地点到冷库这段距离,就造成了冷链中断。同样的问题还出现在生产地和冷藏运输车、销售点与冷藏运输车的对接上。第四,生产地缺少预冷设施导致全程冷链物流无法实现。很多冷冻的产品在卸货时,都是在常温状态下,再到经销商的冷藏设备中这段时间,冷链断链,对质量造成了影响,使保质期变短。以上这些情况,都使全程冷链遭到破坏,不仅影响了冷链物流的发展,也让人们逐渐对冷链物流的开展失去了信心,直接影响到我国食品药品的质量与安全。

    4.法律体系不健全

    健全的法律法规能够为冷链物流的发展提供保障。冷链物流的发展离不开政府的大力支持和引导。但是,我国在冷链物流这一领域的法律法规是缺失的,这就导致产品在运输的过程中从生产到销售的各个主体是没有保障的。因此,冷链物流的全程化得不到公众的认可,这也从一定程度上限制了冷链物流的发展。另外,我国使用的冷链设施,无论是从生产规格还是使用规格上看,都无法实现统一标准。

冷链物流行业存在的问题

资料来源:公开资料智研咨询整理

    (2)行业发展对策建议

    1.加大冷链物流的宣传

    消费者对于冷链物流的相关了解较少,政府和相关部门应加大冷链物流知识的宣传,把冷链物流与食品的营养方面以及药品的安全方面相结合,引导百姓了解冷链物流,支持冷链物流,充分享受冷链物流带来的高品质生活。

    2.完善基础设备,减少冷链物流成本

    冷链物流要想发展,就必须拥有完善的基础设备作后盾,针对当前的情况,建议以下几点。首先,冷链物流企业要针对市场需求进行调研,然后经过科学的分析,准确把握未来市场的发展方向,根据市场制定方案,并按计划投入资金,实施基础设施建设。其次,政府应该给予财政支持,在商场集中地点制定公共配送中转站,使低温储存车辆能够直接进入中转站,通过中转站专用通道进入经销商的低温经营场所,或者可以直接进入与营销场所连通的冷库。最后,还应加大对道路运输方面的资金投入力度,并加大多种运输方式的中转地基础设施建设,为实现冷链无间断对接提供保障。最后,还要做好相应的应急处理,制好应急预案,避免因其它外界因素对冷链物流造成破坏,如电力系统故障,进而影响冷链物流的发展。

    3.提高冷链物流技术

    先进的冷藏冷冻技术是实现冷链物流的基础,因此必须对技术进行升级。第一,借鉴国内外先进技术,科技是第一生产力,只有加强技术才能实现冷链物流的稳定发展,在工作当中,要吸取国内外先进做法,提高自身竞争力,避免被市场淘汰。第二,搞好研发工作。对于国外的经验我们能够借鉴到的核心技术毕竟有限,只有自身技术强大,才能从根本上消除制约冷链物流发展的阻碍。因此国内的科研机构和高校要强强联手,致力于冷链物流的技术研究,争取能够拥有本国自主知识产权的技术,这样不仅能够解决冷链物流发展上的技术困境,也能节约技术成本。第三,加强人才队伍建设,建议在高校设置冷链物流相关专业,培养专业型人才,为冷链物流发展提供充足的人力资源。

    4.完善冷链物流行业法律法规及相关标准,并加强监管工作

    因为缺乏相关的法律法规,冷链物流行业秩序混乱,一些不法分子利用冷链物流的优势,大肆抬高价格或者以普通物流产品冒充,导致产品质量无法保证。因此,必须制定相应的法律法规及相关标准来约束这些行为,保护正规企业的合法权益,减少经济损失。政府部门应做好冷链物流的监督工作,运用现代技术手段全程跟踪产品的各个环节,并在中转时候做好质量检验工作,要避免任何一个品质遭到破坏的产品流入到消费者的手中,影响冷链物流行业的口碑

冷链物流行业发展策略

资料来源:公开资料 智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国冷链物流行业市场调查及发展趋势研究报告

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