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2018年我国高端白酒和次高端的成长进入到加速阶段【图】

2018年12月25日 13:53:27字号:T|T

    白酒作为我国独有的酒种,是我国传统的饮品之一,在中国具有悠久的历史地位和独特的文化底蕴,拥有广泛的消费群体和深厚的社会基础。

    伴随着大规模城市化的演进、国内外商贸活动的繁荣,兼具社交属性、情感属性、成瘾性的白酒成为政治经济文化交往的催化剂,白酒行业得到了快速发展。

    一、白酒行业的发展现状

    白酒行业的产量增长速度有减缓态势,2017年产量出现了负增长。一方面,这是受白酒质量安全事故、政府严加惩治政治贪腐以及交通运输部、中央军委等颁发的多项禁酒令的共同影响,减缓了白酒行业产量的增长趋势;另一方面,这是由于部分行业领头企业打出“限量”和“提价”的旗号,着重发展中高端白酒。

2011-2018年白酒行业产量及增速图

数据来源:公开资料整理

2011-2018年白酒行业收入利润规模及增速图

    数据来源:公开资料整理

各价位白酒上市企业上半年增速情况图

数据来源:公开资料整理

2017年我国主要酒类产量图

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2017年我国主要酒类销售收入图

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2017年我国主要酒类利润情况图

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2017年白酒消费群占比图

数据来源:公开资料整理

我国白酒重度消费群体的年龄分布情况图

数据来源:公开资料整理

2010-2018年中国白酒行业进出口数量情况图

数据来源:公开资料整理

    2017年区域龙头的产品增速不逊于全国性名酒,收入增速在50%以上。2018年看到了更多拥有成熟管理和营销优势的区域龙头意识到行业新趋势和方向之后,主动投入资源培育,次高端的成长也进入到加速阶段。

    二、我国白酒行业竞争格局

    高端白酒:2018Q3茅台收入增速放缓明显,五粮液相对稳健,老窖略有加速。

    次高端白酒:次高端龙头酒企均逐渐找到适合自身发展的模式,收入进入稳健增长阶段。

2018Q3茅台、五粮液收入增速放缓,老窖略有加速图

数据来源:公开资料整理

18Q3收入均保持了20%-30%的增速图

数据来源:公开资料整理

2018年1-6月舍得酒业分区域占比及增速图

数据来源:公开资料整理

2018年1-6月水井坊分区域占比及增速图

数据来源:公开资料整理

2014-2018年白酒部分公司外资持股情况(%)

数据来源:公开资料整理

    三、我国白酒行业未来发展趋势

    区域龙头市场根基牢固,成长确定性强,未来依靠次高端持续放量实现稳健增长。未来发力次高端的机会在于更接近消费者,拥有与核心消费群体直接沟通和影响的能力,因此企业资源转嫁以及产品结构提升更加顺其自然,而且区域名酒知名度高,在根据地市场具有扎实的根基,其品牌优势也能够对次高端价位形成有效支撑。

    预计未来三年高端、次高端及区域龙头收入和业绩保持稳健增长,大众消费力强劲,次高端白酒产品升级显著。

次高端白酒行业的毛利率变化趋势图

数据来源:公开资料整理

次高端白酒行业的销售费用率变化趋势图

数据来源:公开资料整理

    2018H1白酒利润表仍表现出高增态势,但渠道终端需求有所变化,传导至渠道带来经销商的打款信心及意愿有所回落,预收款回落应收票据增加,呈现出现金流指标弱于利润指标态势。

    从六大名酒收入占比和利润占比趋势来看,黄金时代品牌白酒份额在降低,中小企业在全面发展。而在白银时代,品牌份额在持续提升,品牌酒企借助品牌力及费用投入优势,加快挤压中小企业市场份额,未来品牌集中度料将持续提升。

老六大名酒收入占行业比重图(%)

数据来源:公开资料整理

老六大名酒利润占行业比重图(%)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国次高端白酒行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告

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