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2018年上半年我国铝及铝制品行业发展现状及市场发展趋势分析【图】

2018年12月28日 13:44:47字号:T|T

    原铝的下游主要为挤压材和压延材。主要产品则可以分为铝板带、铝箔、铝挤压材和铝线等。从产品占比上看,铝挤压材达到51%,是最大的下游产品,全国的铝板带和铝箔的产量分别为910万吨和370万吨。

原铝下游按产品分布
原铝下游按产品分布

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国铝加工行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

铝板带箔企业产能利用率

企业规模
企业数量
合计产能
2017年底
X>20
16
523
65.4%
20≥X>5
17
231
43.1%
X≤5
7
32.2
35.2%
合计
40
786.2
60.1%

数据来源:公开资料整理

    铝板带和铝箔的产能集中度都不高,CR10均不足40%。铝板带和铝箔分项统计来看,明泰铝业的铝板带产销规模在行业内仅次于南山铝业,位居第二,而南山铝业和明泰铝业的规模都要显著高于其他厂家,规模是第三名的两倍有余。铝箔方面,明泰铝业10万吨的产能和8万吨的产量位居前十,但相对靠后,主要是因为有专营铝箔的公司如夏顺铝箔、晟通集团等。

2017全国铝板带产量分布

数据来源:公开资料整理

2017全国铝箔产量分布

数据来源:公开资料整理

    从产量数据上来看,2017年铝板带和铝箔全行业的产量增速均在15%左右。

    2018年3月8日,美国总统特朗普正式签署对进口钢铝的关税加征,针对铝产品的税率为10%,征税时间自2018年3月23日起,暂无终止时间。随后,中美贸易战正式打响,截止到目前,第一批340亿美元的商品已经于7月6日正式开征,第二批160亿美元的商品则将于8月23日开始征税。可以看到美国的232调查已经包含了大部分铝及其产品,随后的中美贸易战虽也有涉及铝的产品,但体量较小。

    第一批340亿美元的产品中不涉及铝相关产品,第二批160美元的产品中包含铝废碎料。而根据中国商务部公布的针对美国拟针对来自中国的2000亿美元产品加征关税的回应,中国拟对600亿美元来自美国的产品加征关税,其中包括主流的铝及铝制品。

    第一批340亿美元的产品中不涉及铝相关产品,第二批160美元的产品中包含铝废碎料。而根据中国商务部公布的针对美国拟针对来自中国的2000亿美元产品加征关税的回应,中国拟对600亿美元来自美国的产品加征关税,其中包括主流的铝及铝制品。

    2017年,美国进口的铝及铝制品共计234亿美元,其中直接来自于中国的进口量为35亿美元,占美国全部进口量的15.0%,排名前五的进口方分别是加拿大、中国、俄罗斯、阿联酋和墨西哥。另外,欧盟的主要国家中,德国、法国和意大利也在美国的主要进口国中,合计占比4.7%。

    在美国出口和中国进口方面,情况比较类似,二者均为主要贸易方,但占比不高。根据2017年的数据,美国出口铝及铝制品共计115亿美元,其中出口到中国的大约12亿美元,占比超过10%。而中国进口总量则大约66亿美元,来自美国的占比不到20%。此外,中国从欧盟进口的总额与美国相当。

中国2017出口铝及铝制品金额按国家

数据来源:公开资料整理

    2018年以来,进出口的铝及铝制品价格当月同比都呈现增速回落并企稳反弹的走势。铝及铝制品出口价格同比较为稳定,增速从1.7%下降到5月的-1.5%,6月份价格同比上涨3.0%。进口铝及铝制品价格同比增幅保持在较高位置,一季度当月涨幅保持在17%以上,4-6月涨幅在5%-10%之间。

    出口方面前六月出口总额达到128.95亿美元,累计同比增长18.4%,刨去价格因素,估算出口量增幅在8%-10%之间,出口形势与2017年相当甚至略好。按国别来看,出口美国地区确实受到贸易战的影响,前六月出口美国总额16.3亿美元,同比下滑10%以上。

铝及铝制品价格指数(上年同月=100)

数据来源:公开资料整理

    18年上半年,中国进口的铝及铝制品达到33.6亿美元,同比增长8.9%,按国别来看,主要进口方的贸易额同比都有所增加,前两位的美国和欧盟同比增长均在15%左右。由于国内上半年铝价始终处于低位,且市场上供应相对充足,对于废铝的需求下降也在预期之内。后续贸易战若持续推进,是否会显著影响废铝进口量仍需持续关注。

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