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中国工业机器人产量有望平稳增长、市场需求依然广阔,2020年机器人伺服系统规模达44.8亿元【图】

2019年01月02日 14:14:15字号:T|T

    工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。

    工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。

    工业机器人是实现智能制造的重要智能装备,被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”。为摆脱低端制造的标签,中国非常重视工业机器人的发展。

    近年来,随着工业4.0及中国制造2025等概念的持续推进,中国工业机器人产业得到了较好的发展。国产工业机器人的市场份额从最早的被国外品牌垄断,到现在能在国内市场占有超过30%的市场份额。

    据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》设定的目标,到2020年,自主品牌工业机器人年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上,培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造5个以上机器人配套产业集群。

    工业机器人行业的发展

    1、市场需求依然广阔,产量有望平稳增长

    2018 年,受上年基数较高、国际跨国巨头在华产能释放抢占市场、国内同质化低价竞争日趋激烈等因素影响,我国工业机器人产量增长明显放缓。1-10 月,我国工业机器人产量为118452 套,同比仅增长8.7%,增速较上年同期大幅下降60.1 个百分点。从月度产量来看,我国工业机器人月度产量增速基本呈震荡放缓的趋势。其中,9 月份,我国工业机器人产量为11448 台,同比下降16.4%,月度增速近年来首次出现负增长;10 月份月度产量仅9590 台,年内首次降至10000 台以下。

    展望4 季度,国内工业生产有望继续保持稳中有进的发展趋势,行业面临的外部环境不会有明显变化,工业机器人产量有望继续小幅增长。初步预计2018 年全年,工业机器人产量有望达到14.55 万套,同比增长11%左右。

2017 年以来工业机器人产量及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国服务机器人行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

    工信部《中国机器人产业五年发展规划(2016-2020 年)》提出,到 2020 年自主品牌工业机器人年产量达到 10万台,其中六轴要达到5万台以上。以工信部规划为基础测算其伺服系统需求量。

    假定工业机器人产品成本平稳下降;由于六轴工业机器人是主要增长点,保守假定伺服系统成本占比为 27%不变,预测到 2020 年国产工业机器人伺服系统需求约为 44.8 亿元。

我国 50kg 工业机器人成本构成

数据来源:公开资料整理

    从供给侧来看,目前我国涉及生产机器人的企业数量超过800 多家,且有大批传统机械制造企业转向工业机器人的生产,我国已建成或在建的工业机器人园区超过40 个,还有大量筹备中的产业园区,预计将在未来几年陆续建成投用,将进一步释放工业机器人产能。

    另一方面,安川、ABB、川崎重工等国家龙头企业纷纷在华建厂扩大产能,将挤占国产机器人市场份额,国内机器人企业或将面临洗牌。因此,预计2019年,我国工业机器人产量有望达到17.5万台,同比增长约20%。

2018–2020年我国工业机器人产量及同比增速预测

数据来源:公开资料整理

    从需求侧来看,2017 年,我国工业机器人销量继续保持快速增长,连续四年成为全球第一大工业机器人市场。尽管我国已成为全球最大的机器人消费市场,但我国工业机器人保有量远低于世界平均水平。同时,人力成本逐年上升也使得制造业特别是劳动密集型企业有动力进行智能化改造。随着机器换人、智慧工厂建设的不断加快,我国工业机器人市场需求潜力将充分释放,在未来几年有望迎来需求高峰期。预计2019 年,我国工业机器人销售量将达到24.5万台。

2015-2020年工业机器人销量预测

数据来源:公开资料整理

2015-2020年工业机器人国产销量份额预测

数据来源:公开资料整理

2015-2020年国产工业机器人销量测算

数据来源:公开资料整理

2015-2020年内工业机器人行业单位成本测算

数据来源:公开资料整理

2015-2020年国产工业机器人总成本预测(亿元)

数据来源:公开资料整理

2015-2020年伺服系统成本占比预测

数据来源:公开资料整理

2015-2020年机器人伺服系统规模预测

数据来源:公开资料整理

2015-2020年内工业机器人行业伺服系统需求测算

-
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
工业机器人销量(万台)
6.5
8.7
13.8
19.3
24.5
30.0
国产份额
13%
16%
21%
25%
30%
32%
国产工业机器人销量(万台)
0.9
1.4
2.9
4.9
7.2
9.5
单位成本(万元/台)
18.0
20.0
19.1
18.5
17.9
17.4
国产工业机器人总成本预测(亿元)
15.4
28.4
54.6
90.5
129.8
165.9
伺服系统成本占比预测
27%
27%
27%
27%
27%
27%
机器人伺服系统规模预测(亿元)
4.2
7.7
14.7
24.4
35.1
44.8

数据来源:公开资料整理

    2、工业机器人进出口情况分析

    出口方面,近年来,我国机器人产业加快海外并购步伐,以期借助国外成熟企业补足技术方案、海外市场等领域短板。随着美的收购库卡等一系列并购完成,我国工业机器人企业全球市场竞争力将显著增强。未来,伴随我国工业机器人产能快速扩张,吸收国外技术以提升产品质量与性能,并购海外企业打通海外渠道,再加上价格优势,我国工业机器人将继续加快“走出去”步伐,产品出口量稳步提升。预计2019 年,我国多功能机器人出口数量有望达到3 万台,同比增长15%左右。

2018—2020 年我国多功能工业机器人出口量及同比增速预测

数据来源:公开资料整理

2018—2020 年我国多功能工业机器人进口量及同比增速预测

数据来源:公开资料整理

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