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到2020年动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上,锂电回收市场即将爆发【图】

2019年01月11日 13:49:53字号:T|T

    我国自2012年起就确立了从易到难的纯电动技术路线。在该路径前提下,鉴于电池占整车成本高达40%,我国率先发展电池核心技术,并形成了具有竞争力的电池产业。

2017年全球动力电池出货量统计(GWh)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国动力电池行业深度调研及发展趋势fun88乐天堂客户端

    2017年新能源汽车渗透率仅为2.7%,距离工信部2020年10%目标仍有较大差距。我国2017年新能源汽车销量77.7万辆,渗透率仅为2.7%,而2018年截至7月底这一比例仍只有为3.1%,距离工信部提出的2019年8%、2020年10%有较大差距。

    对于新能源汽车销量我们2018年保守估计增速31%,2020年预计可实现国家对新能源车产销量规划目标,即新能源车产量200万辆,主要假设包括:1)客车:年产量增速放缓至5~15%,公交渗透率稳步提升;2)乘用车:满足工信部2019、2020年新能源车积分考核比例(10%与12%)要求;3)专用车:B2B模式经济性突出,便于快速推广,维持相对较高增速判断。同时随着电池能量密度提升以及乘用车车型结构逐步从A00级向A0级和A级转变,我们对于单车电池搭载量分车型给予不同增速。根据我们模型测算,至2018-2020年国内对于电池装机量需求约为51.08GWh/74.69GWh/103.26GWh,2018-2020三年复合增速达到42%,而至2020年按1元/Wh价格计算,行业市场空间将达到千亿级别。

    而根据《中国汽车产业中长期发展规划》中明确规划,到2020年动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上,目前市场上主流的三元523材料电池能量密度可以达到160-200wh/kg,而三元622材料可以达到220-230wh/kg,NCM三元电池里面未来只有811有望实现300Wh/kg的目标,三元电池转向高镍811是必然趋势。

电池能量密度对补贴系数的影响较大(2018-1)

数据来源:公开资料整理

百公里油耗指标中整备质量为核心变量(2018-1)

数据来源:公开资料整理

    行业加速洗牌,CR5进一步提升,龙头企业份额有望进一步提升。2018年上半年行业集中度进一步提升,相较于2017年CR5提升了1.3个百分点,CR2提升了10个百分点,比较明显的是沃特玛出局后其市场份额被其他几家瓜分,宁德时代仍然一家独大,市场份额提升明显,比亚迪紧随其后;第二三梯队孚能、万向、亿纬市场份额提升明显。随着新补贴政策对电池需求进一步高端化以及补贴退补预期愈发明确,行业尾部企业将加速出清,同时对二三梯队公司能否及时布局新技术路线和新产能提出了更高要求。

2017年动力电池出货量CR5为67%

数据来源:公开资料整理

2018H1动力电池出货量CR5为68.26%

数据来源:公开资料整理

    中国新能源乘用车18年1-6月的世界份额达到50%,成为世界最大新能源汽车市场。受益于补贴政策以及多年市场培育,中国新能源车在世界的份额不断提升,2017年末为47%,2018年1-6月份上升至50%,其他国家的份额均有所下降。

    全球新能源汽车销售量从2012年的11.6万辆增长2017年的162.1万辆,5年复合增长率达69%。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入,高工锂电预计2022年全球新能源汽车销量将达到600万辆,相比2017年增长2.7倍,未来5年复合增长率达30%。

全球新能源汽车销量图

数据来源:公开资料整理

    根据统计,2018年1-5月份,中国动力电池装机量达12.66Gwh,其中软包动力电池装机量达1.43Gwh,市场占比达11%;方形电池装机量达9.63Gwh,市场占比达76%;圆柱电池装机量达1.60Gwh。圆柱、软包电池市场份额相对2017年下降的主要原因是前五个月宁德时代和比亚迪装机量增速较快,增大了方形电池的市场份额。2017年国外市场中松下、LG化学、三星SDI的出货量分别为10GWh/4.5GW/2.8GW,随着补贴结束后其进入中国市场,各巨头瓜分中国市场的局面几定。

中国动力电池产量统计-分类型

数据来源:公开资料整理

2017年全球动力电池生产企业出货量情况(GWh)

数据来源:公开资料整理

    截至2017年底,中国已投运储能项目累计装机规模28.9GW,同比增长19%,其中仍以抽水蓄能累计装机规模占比最高,接近99%,电化学储能累计装机规模389.8MW,同比增长45%,所占比重为1.3%,其中2017年新增的电化学储能项目装机规模为121MW,同比增长16%,与火电、风电及光伏的装机量相比,储能的配比微乎其微。

我国储能锂电池市场情况

数据来源:公开资料整理

    随着2012-2014年装车动力电车报废期接近,锂电回收市场即将爆发,2018年成为动力回收利用的元年,据统计2017年全国动力电池报废回收量达到2.78万吨。

中国动力电池报废回收量预测(千吨)

数据来源:公开资料整理

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