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2019年中国电子烟行业发展概况及未来发展趋势分析[图]

2019年04月09日 14:40:05字号:T|T

    一、三大因素驱动新型烟草崛起:全球控烟+烟民健康意识+年轻烟民追求时尚酷炫

    驱动力一:全球控烟政策不断深化

    鉴于烟草的有害性,2003年世界卫生组织通过了第一项关于全球控烟的国际性公约《世界卫生组织烟草控制框架公约》,就减少烟草的供给与需求、全球控烟科技合作、政府立法等方面做出要求,截止2018年该公约加入国数量达181个、覆盖全球超过90%的人口,是全球范围内加入国数量最多的国际公约之一,该公约中实质性条款的完成率也在不断提升。

    在国家层面,各国在控烟方面均相继出台法律法规,从烟草的生产到销售的各个环节进行明确政策规制,在全球各国的共同努力下,2017年全球79个主要烟草消费国家中,62个国家的卷烟消费量在下降,17个国家上升,尤其是在经济较发达的国家中,卷烟消费量下降幅度更大,全球控烟的大背景为新型烟草的崛起提供了市场空间。

2018年各缔约国完成《烟草控制框架公约》中实质性条款的情况不断提升

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子烟行业运营态势及未来发展趋势报告

2018年已加入《烟草控制架构公约》国家达181个

数据来源:公开资料整理

2018年已加入《消除烟草制品非法贸易协定书》国家达48个

数据来源:公开资料整理

    驱动力二:烟民健康意识的增强

    随着控烟政策推进、传统卷烟对人体危害的教育逐渐深入,越来越多的烟草消费者健康意识开始增强。51%的消费者认为消费电子烟比普通香烟更加健康,49%的消费者认为使用电子烟可以帮助戒烟。

    查找了关于电子烟、加热不燃烧这两类新型烟草的危害物质数据,《不同烟油电子烟主流烟气细胞毒性研究》等研究1表明电子烟虽然亦不利于健康,但其一氧化碳、焦油、甲醛、乙醛等传统卷烟有害物质的含量大大降低,有些指标甚至不足传统卷烟的10%,对于以IQOS为代表的加热不燃烧烟草来说,各类主要有害物质也不到传统卷烟的10%,个别项目仅为传统卷烟的2%不到,新型烟草在解决烟民消费需求的同时或可以降低对健康的危害程度,这也是其近年来得以快速流行的重要原因。

50%左右的消费者认为电子烟比普通香烟健康、有助于戒烟

数据来源:公开资料整理

    驱动力三:年轻烟民更青睐酷炫、时尚感更强的新型烟草

    从消费者群体看,新型烟草在年轻消费群体中似乎更加流行,虽然美国年轻烟草消费群体中卷烟的消费仍然占大头,但电子烟+其他类烟草共同使用已不容忽视,美国电子烟+其他类烟草共同消费的占比已经达到整体年轻烟草消费群体的33%+。从产品偏好的角度,年轻烟民更加青睐吸烟动作、烟雾效果更加酷炫的电子烟类产品,年轻烟民的产品偏好是新型烟草崛起的另一大动因。
在以上三大因素的驱动下,2017年电子烟消费群体占比已经达到6.3%,欧睿预计到2022年其占比将达到9.9%,驱动全球新型烟草市场蓬勃发展。

预计2022年蒸汽类电子烟消费者占比增至9.9%

数据来源:公开资料整理

    二、电子烟类:以JUUL为代表的封闭式产品快速抢占份额

    预计未来5年全球电子烟市场复合增速约为14%,其中封闭式电子烟有望成为主要增长点

    2017年全球电子烟市场规模777亿元,其中开放式电子烟504亿,封闭式电子烟273亿,2012-2017年行业整体复合增速44%,预计至2022年行业将以14%的复合增速增至1517亿元。但从产品结构来看,相对成熟的开放式电子烟未来5年增速将降至10%以下,但以Juul为代表的封闭式电子烟,由于其更符合消费者口味,且产品迭代快,预计未来5年将保持至少20%的复合增速。

全球电子烟市场规模

数据来源:公开资料整理

封闭式蒸汽类电子烟未来增速将领跑行业

数据来源:公开资料整理

    北美、西欧分别占据全球电子烟43%和34%的市场份额,亚太市场仅占比10%,预计未来仍将维持当前的消费格局。从不同区域的产品偏好来看,2017年西欧地区主要以开放式电子烟为主(占比86%),而在Juul这类产品的推动下,北美地区目前已经以封闭式电子烟为主导(占比62%),预计未来消费结构将以封闭式产品为主。

电子烟类产品消费主要在欧美地区,但美国以封闭式产品为主,欧洲以开放式为主

数据来源:公开资料整理

    三、电子烟:市场规模40亿元,2018年行业融资趋热

    2012-2017年中国电子烟市场规模高速发展。2012年中国电子烟市场规模仅仅达0.61亿美元,2014年中国电子烟市场规模突破1亿美元。2015年后呈现高速爆发式增长。到了2016年中国电子烟市场规模超5亿美元。截止至2017年中国电子烟市场规模增长至6.77亿美元。初步测算2018年中国电子烟市场规模达到7.44亿美元左右。预测2019年中国电子烟市场规模将达8.17亿美元。

2012-2019年中国电子烟市场规模统计情况及预测

数据来源:公开资料整理

2018-2024年中国电子烟市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    从国内电子烟市场看,受制于国内烟草制品的专卖体系、相关监管政策尚未明确等限制,我国2017年电子烟市场规模约40亿元,同比增长25%,其中开放式产品占比五分之三,封闭式产品占比五分之二。

    从竞争格局看,由于进口电子烟在国内销售的严格管制,目前我国电子烟销售品牌均为拿到中烟公司生产牌照的国内品牌,如烟仍是国内最受消费者热爱的品牌,其次是欧凡尔、康诚一品等品牌。

    受海外电子烟销售火热的带动,2018年成为国内电子烟行业融资的大年,新品牌如RELX锐刻、Gippro龙舞等新兴品牌均拿到数千万元融资,国内电子烟行业进入产品研发、品牌构建、消费者培育的重要阶段,预计未来五年国内电子烟市场将保持20%左右的复合增速。

中国蒸汽式电子烟市场规模统计

数据来源:公开资料整理

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