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中国外卖行业市场空间、行业盈利测算及外卖行业对相关行业的影响分析[图]

2019年05月09日 13:51:54字号:T|T

    2017年中国餐饮收入39,644亿,同比增长10.7%,而2017年美团外卖GMV为1,710亿,按市占率56%测算,2017年中国外卖行业市场总规模3,054亿,外卖渗透率为7.7%;预计从2017年到2023年餐饮消费将实现8.8%的年复合增长率,预计随着餐饮消费行业规模不断增长及外卖渗透率提升,外卖行业将继续保持高速增长。

中国餐饮消费市场规模(亿元

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国餐饮外卖行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

中国外卖行业渗透率

数据来源:公开资料整理

    随着科技和互联网的发展,外卖渗透率逐渐升高,三四线城市拥有较大发展空间,外卖行业规模将持续扩大。

2016-2017年外卖行业区域市场份额

数据来源:公开资料整理

    一、外卖行业市场规模测算

    1、基于美团点评测算

    2017年至2023年餐饮消费行业预计将保持8.8%的复合年增长率,在2023年达到6.56万亿,相应地非餐饮食品消费预计将保持8%复合年增长率,在2023年达到7.57万亿,食品消费行业整体的复合年增长率将达到8.3%,于2023年达到14.13万亿,而在线渗透率预计将由2017年13.4%提升至2023年29.5%,对应的生活服务电子商务平台食品消费由2017年1.17万亿增长至2023年4.18万亿,复合年增长率达23.7%,而餐饮外卖在2017-2023年间将实现31%复合年增长率,于2023年达到1.54万亿。

中国食品消费市场规模预测

数据来源:公开资料整理

中国外卖行业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    2、基于不同城市级别测算

    该测算主要基于《2018年Q1中国外卖行业发展fun88乐天堂客户端》数据,截止2018年Q1,外卖在一线、二线、三线及以下城市渗透率分别为8.4%、6.7%和3.8%;外卖商家在一线、二线、三线及以下城市占比分别为10%、37%和53%,对应的覆盖率分别为48%、36%和27%;一线、二线、三线及以下城市订单占比分别为20%、40%和40%。通过对城镇居民人口、城市化率、外卖用户渗透率、年均交易次数以及客单价进行预算,根据假设测算,2023年外卖市场GMV有望达到1.33万亿,年复合增速为27.74%,略低于31%年复合增速。

外卖市场测算

-
2017一线城市
2023E一线城市
2017二线城市
2023E二线城市
三线及以下城市2017
2023E三线及以下城市
2017合计
2023E合计
2017-2023CAGR
城镇居民(亿人)
0.63
0.67
2.93
3.14
4.57
4.89
8.13
8.71
1.15%
城市化率
87%
90%
60%
75%
42%
65%
-
-
-
外卖用户渗透率
71.43%
85.00%
51.19%
72.00%
38.29%
58.00%
-
-
-
外卖用户数量(百万)
45
57
150
226
175
284
370
567
7.38%
年均交易次数
30
48
20
34
18
36
20
36
10.26%
订单占比
18%
13%
40%
39%
42%
48%
-
-
-
客单价
45.20
67.83
41.55
65.93
38.05
62.08
40.74
64.28
7.90%
GMV(亿元)
610
1,867
1,247
5,065
1,199
6,344
3,055
13,277
27.74%

数据来源:公开资料整理

    二、外卖行业盈利测算

    该部分主要参考美团点评报表数据进行测算,2017年美团外卖用户2.29亿人,完成订单40.9亿单,其中约70%通过自有网络配送,平均每单配送时间为30分钟,外卖骑手成本为183.2亿元,用户补贴42.1亿元,2017年变现率为12.30%;简单测算,美团负责配送的订单2017年平均每单骑手成本为6.4元,平均每单用户补贴1.03元;另,根据美团数据显示,美团外卖每单配送成本由2016年8.7元下降至2017年7.9元,预计将进一步下降至2019年7元,此后由于人力上涨以及相关税费政策影响,有望保持稳定。

2017年美团外卖每单收入成本拆分(元)

-
自有配送订单
商家配送订单
客单价
41.83
41.83
商家佣金率
15%
5%
商家佣金
6.27
2.09
用户支付配送费
3
-
用户补贴
1.03
1.03
骑手补贴
0.5
 
平均每单净收入
8.24
0.56
平均每单成本
7.9
-
平均每单毛利
0.34
0.56
毛利率
5.49%
26.85%

数据来源:公开资料整理

美团外卖每单收入成本敏感性测算情形一:(元)

情形一:客单价、佣金率均不变,取消用户补贴和骑手补贴
自有配送订单
商家配送订单
客单价
41.83
41.83
商家佣金率
15%
5%
商家佣金
6.27
2.09
用户支付配送费
3
-
用户补贴
骑手补贴
-
平均每单净收入
9.27
2.09
平均每单成本
7.9
-
平均每单毛利
1.37
2.09
毛利率
21.91%
100.00%

数据来源:公开资料整理

美团外卖每单收入成本敏感性测算情形二:(元)

情形二:客单价提升10%、商家配送佣金率提升至10%,取消用户补贴和骑手补贴
自有配送订单
商家配送订单
客单价
46.01
46.01
商家佣金率
15%
10%
商家佣金
6.90
4.60
用户支付配送费
3
-
用户补贴
-
-
骑手补贴
-
-
平均每单净收入
9.90
4.60
平均每单成本
7.9
 
平均每单毛利
2.00
4.60
毛利率
29.01%
100.00%

数据来源:公开资料整理

美团外卖每单收入成本敏感性测算情形三:(元)

情形三:客单价提10%、商家配送佣金率提升至10%,取消用户补贴和骑手补贴,每单成本降至7元
自有配送订单
商家配送订单
客单价
46.01
46.01
商家佣金率
15%
10%
商家佣金
6.90
4.60
用户支付配送费
3
-
用户补贴
-
-
骑手补贴
-
-
平均每单净收入
9.90
4.60
平均每单成本
7
-
平均每单毛利
2.90
4.60
毛利率
42.05%
100.00%

数据来源:公开资料整理

    从简单的集中情形敏感性分析来看,外卖行业盈利取决于平台客单价、变现率、补贴力度以及骑手成本的控制,这些变量的小幅波动对外卖业务毛利率影响非常显著。

    三、外卖行业对相关行业的影响分析

    随着人们饮食结构的变化,外卖种类逐渐多样化。数据显示,73.6%的用户多选择素食简餐,特别是在一线城市的上班族中,速食简餐是他们的首选;此外,汉堡披萨拥有较高的比例。外卖快餐与传统餐饮不同,前者更像是工业化的产品,是一个大众化日常的消费品类,既要有高质量、稳定的出品,又要有超高的性价比,而速食简餐则是典型的稳定出品和超高性价比的品类之一。

用户选择外卖餐饮各类排行

数据来源:公开资料整理

    2017年,中国在线餐饮外卖用户规模正式突破3亿人,市场规模突破2000亿元,预计2018年,用户规模将达到3.55亿人,市场规模将达到2430亿元。

2011-2018年中国在线外卖市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    1、外卖行业带动餐饮业的发展

    改革开放以来,我国经济飞速发展,无论总量和质量都较以前有了长足的进步,餐饮业作为我国第三产业的一个传统支柱产业也得到了快速发展。2017年,全国餐饮收入达4.0万亿元,同比增长10.7%。

2012-2017年中国餐饮行业收入规模(单位:万亿元)

数据来源:公开资料整理

    传统餐饮业尽管迎来前所未有的发展和繁荣局面,但同时也遇到了重大的挑战和机遇。房租价格的上涨,服务人员的匮乏,材料成本的攀升,恶性竞争,新型餐饮力量的介入,消费者消费习惯的变化,互联网平台的加入等因素对传统餐饮业带来颠覆性的影响。其中最为典型的,无疑是近年来崛起的外卖行业。

    外卖对传统餐饮业的首要影响是改变了餐饮结构和模式。房租、原材料、人力并称为餐饮界的三座大山,餐厅的存在实际上只不过是为了创造交易场景,交易场景的交易成本是非常昂贵的,而外卖这一业务领域的出现,逐步引导着各餐饮企业向“店铺小型化、菜品精致化”的方向发展,打破了房租的限制,提高了产出值,更多的产生边际效益,餐饮企业不必拘泥于店铺的环境是否带给用户良好的用餐体验,这在很大程度上降低了餐饮企业的成本。

    其次,外卖平台给消费者提供了对餐饮、配送速度、服务等方面的点评模式,餐饮企业可以根据消费者的点评及成交量,对消费者的需求、品味进行清晰的定位。大数据代表的消费趋势能帮助餐馆更具针对性地进行菜品创新,从而增加用户体验,提高了消费者对餐饮店铺的忠诚度和依赖度。

    2、外卖行业带动餐盒行业的发展

    目前,我国市场上外卖餐盒的主流材质为PP5(即聚丙烯),该材料具有无毒害、耐高温、重量轻等优点,因此商家在外卖打包过程中广泛使用PP5。数据显示,百度外卖、美团外卖、饿了么三家平台的日订单量合计为2000万左右,以平均每单消耗2个餐盒来测算,日均将产生约4000万个餐盒。

    庞大的需求尽管刺激了塑料餐盒行业的发展,但由此带来的“白色污染”不容忽视。对此,研发塑料餐盒的替代性方案已然成为大势所趋。

    相较于塑料餐盒、铝箔餐盒,纸质餐盒本身具有易处理、价值高、易降解等优势。因此,其可能破解塑料餐盒回收价值低、不易降解等难题。不过,纸质餐盒极易渗水渗油、令米饭粘连,无法兼顾菜肴的品相,不适合大量使用。同时,相较于PP5塑料餐盒在单价上存在明显价差,价格更贵。短期来看,纸质餐盒很难大规模取代塑料餐盒。

    3、外卖行业带动方便面行业的发展

    从2013年以后,中国方便面销量连续下跌。到了2016年,内地和香港方便面年销量已下滑至385.2亿包,2017年小幅上升1.17%至389.7亿包。尽管2017年方便面市场有小幅回升,但行业能否全面回暖还很难说。

2011-2017年中国方便面销量及变化趋势(单位:亿包/桶,%)

数据来源:公开资料整理

    而反观外卖的市场规模,其年增长率自2012年开始便维持在两位数以上,2017年更是突破2000亿元。总体而言,外卖自2013年起大举进驻市场后,方便面的消费量便快速下滑。换言之,方便面的消费量与O2O外卖的交易规模呈负相关。根据研究,外卖市场规模每增加1%,方便面消费量减少0.0533%。

    4、外卖行业带动即时配送行业的发展

    即时配送是指配送平台接到用户通过PC或者移动互联网渠道即时提出配送到达时间、数量等方面的配送要求,在短时间内响应并进行配送的方式。

    2015年受益于上游外卖平台疯狂扩张带来的大量订单,即时配送行业高速发展,用户规模和用户粘性大幅提升。2016年,即时配送用户规模达到2.31亿人,同比增长35%,预计到2018年将达到3.53亿人。

2014-2018即时配送行业用户规模及预测(单位:亿人)

数据来源:公开资料整理

    总的来说,餐饮外卖交易频次高、用户粘性强、用户规模大,近几年来的飞速发展对即时配送行业的兴起有极大的推动作用,占即时配送业务量的近7成。从最新融资情况看,2017年即时配送领域在不到9个月内涌进数十亿人民币资本,表明资本对即时配送行业前景较为乐观,敢于投入大量的资金进行战略布局。

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