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2019年中国IDC市场发展规模及行业的商业模式和核心竞争力分析[图]

2019年05月31日 13:23:10字号:T|T

    一、全球IDC市场发展规模分析

    全球云计算集中化和价格下降倒逼IDC朝着规模化、集中化发展,大型IDC可以大幅降低采购成本和运营成本,核心城市由于距离客户近、网络延迟低、人才聚集等优势,部署高等级的大型云计算IDC来支持热数据,处理时效性较高的业务,偏远地区部署大型/超大型云计算IDC来存放冷数据,处理时效性不高的业务,以降低云计算的成本;在高度靠近用户的网络边缘可以分布式部署小型/微型IDC,主要用来处理低延时业务。

    数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国IDC行业市场发展态势及发展趋势研究报告

    现阶段,随着4G的普及、5G的推广、物联网及大数据的发展,数据中心的建设需求不断增加,其相关的基础设施及设备的数量也显著提升。全球数据中心数量的增加拉动其机架数量的上涨,但是从2017年开始,伴随着大型化、集约化的发展,全球数据中心的减少导致2018年数据中心机架数量有所减小。2015年全球数据中心机架数为479.7万架,至2017年底全球部署机架数达到493.3万架,至2018年全球数据中心机架数约为489.9万架。

2015-2018年全球数据中心机架数情况

    从数据中心的区域分布情况看,与美国相比,中国的数据中心虽然数量众多,但规模普遍偏小。在全球大规模数据中心中,美国占比44%,中国占比8%,日本和英国占比6%。在中国物联网、大数据及各行业智能化发展的促进下,中国数据中心行业发展迅速,资本市场对这一行业持续关注,产业的整合并购十分活跃。

全球数据中心区域分布情况

    近年来,数据流量大增促进IDC需求不断增加,进而拉动全球IDC投资规模的大幅上涨,至2017年全球数据中心的投资规模为240亿美元,较上年同比增加211.69%,对数据中心投资规模的增加促进了全球IDC行业的发展和行业规模的上涨。目前,全球IDC行业的发展形成了以谷歌、亚马逊等为代表的IDC发展布局,推动了全球数据中心业务的发展。至2017年全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长,整体市场份额达到534.7亿美元,增速为18.3%。预计2018年全球IDC规模将维持稳定的上升趋势,规模约为626亿美元。

2012-2019年全球IDC行业市场规模走势

    二、5G流量红利助推IDC市场有利增长

    目前全球通信行业正处于4G向5G过渡的阶段,移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。根据划分,5G主要包括增强移动宽带、海量机器类通信和超高可靠低延时通信三类,覆盖VR/AR、智慧城市、物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。海量应用将会把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。

    目前,我国工信部也已明确表示中国将于2020年实现5G规模商用。届时,移动数据流量将迎来一个更为蓬勃的持续爆发期,作为基础设施中的重要一环,迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动IDC行业发展。

    国内IDC市场已进入成熟期。互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升,未来两年IDC市场增速趋缓,整体市场规模仍将保持上升趋势。

    随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代,终端侧上网需求量将呈现高速增长,同时新兴技术对IDC的应用场景也将进一步扩大,IDC市场需求随之拉升。预计至2019年超过1500亿元,2020年,中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长,市场规模将超2000亿元。

2019-2020年中国IDC市场规模预测

    三、IDC行业的商业模式和核心竞争力

    典型的IDC服务主要包括基础服务和增值服务,基础服务指数据中心为客户提供托管服务,包括标准化的机柜空间、高速宽带和IP地址;增值服务比如安防系统、网络系统、电力系统等,以及根据客户需求提供的定制化服务。IDC基础业务相对标准化,各厂商之间具有同质性;而增值服务则根据厂商不同存在水平差异,是各厂商差异性的竞争力体现。

    国内IDC厂商主要分为基础电信运营商和中立IDC厂商,三大运营商由于行业发展的历史原因以及拥有对网络资源的掌控权,长期占据着大部分IDC市场份额,北方以中国联通为主,南方以中国电信为主。

    IDC牌照是行业最基本的准入要求。随着IDC牌照的开放,民营资本陆续进入IDC领域。由于我国IDC牌照对外资的限制,迄今为止,中立IDC厂商均为内资厂商。截止2017年10月全国共有1417家公司取得IDC牌照,其中中小企业居多。但从行业集中度来看,CR5高达77%,行业龙头开始浮现,主要公司有世纪互联、万国数据、鹏博士、宝信软件、光环新网等

2017年营收前十中立IDC格局

    1、类商业地产模式,业绩贡献稳定

    IDC前期投入巨大,包括建造房屋购买或租赁土地成本、购置机柜成本、以及柴发,空调、电源等配套基础设施成本。建成后主要通过机柜租金产生收入,现金流较为稳定,长期回报率高。IDC项目典型的长期内部回报率约在10%~15%范围。由于上述特点,国外IDC企业(如Equinix)已经实施资产证券化,转型为REITs(房地产信托投资基金)。

    行业毛利稳定,不同IDC厂商存在差异。从行业的收入端和成本端来看,毛利率不仅仅与电力成本有关,还与区域位置的定价、土地是否自有有关,综合下来,单一因素对于毛利率的影响程度一般。各IDC厂商毛利率表现存在差异,大致分布于20%~60%区间。从单个IDC企业来看,毛利率相对稳定,但随着上架率提升,折旧摊销的固定成本被摊薄,毛利率会呈现上升趋势。

    在满足基本的准入门槛的前提下,专业化的运维能力,满足客户定制化的需求,稳定的客户关系基础是构建IDC行业的护城河,也是客户选择IDC合作企业的重要考量因素,而毛利率的高低并非IDC行业决定性的竞争优势

    2、云计算拉动,IDC行业保持高景气

    云计算产业的蓬勃发展。最近十年,全球云计算产业保持高速发展,近两年由于移动互联网红利消失,略有下滑;而我国云计算产业起步较海外晚约5年,当前规模较小,还处于追赶阶段。受益于我国企业信息化程度的提高,IT部署向云端迁移,未来我国云计算产业继续保持较高增速。

    IDC为云计算产业提供基础设施,位于产业链上中游位置。云计算根据提供服务类型,从底层到高层,可分为IaaS、PaaS、SaaS三类。IDC厂商位于产业链的中上游位置,向上采购温控、柴油发电机、机柜、电源等基础配套设施;向下游互联网企业、云计算厂商、政企等单位等客户提供IT基础设施服务。近年来,云计算行业保持高景气,已经成为驱动IDC行业的关键因素。

    3、核心地区产能扩张能力,体现竞争优势

    一线城市需求旺盛,产能扩张影响盈利规模。综上所述,一线城市供需失衡的特点使得该地区利润率水平较高,呈现供不应求的现象,是IDC企业的必争之地。然而一线城市政策收紧,构筑了较高的进入壁垒

    在此情况下,如何实现核心地区的产能扩张,成为影响企业盈利规模的关键因素。具体来说,突破产能扩张壁垒大致通过以下三种方式。

    A、行业并购

    并购现有数据中心是进行规模扩张的最快方式,同时也是传统厂商进入IDC行业的最佳途径。近年来,一线城市行业并购趋势明显。以世纪互联、万国数据、光环新网等为代表的IDC龙头企业均在一线城市展开行业内并购,扩大自身规模。如光环新网在北京先后收购亚逊新网(1600个)、中金云网(8790个)、科信盛彩(8100个),总约18500个机柜,实现自身盈利规模的快速提升。

    B、改建扩建

    冗余基础资源改造扩建,占据IDC布局先机。随着我国产业升级转型,部分传统制造业搬离一线城市,留下丰富的基础资源。传统工业园区往往具备较大的房屋建筑面积、较为充足的市电和市政用水配套,同时对老工业厂房进行改造扩建,方便快捷、成本低,还能盘活存量资产,因而具备明显的竞争优势。以宝信软件为代表,其母公司宝钢集团与上海市政府于2012年达成工业转型协议,将其罗泾中厚板厂区钢铁产能整体搬迁。罗泾厂区拥有丰富的工业厂房、市电容量指标、给排水资源,可供宝信软件进行约6万个IDC机柜的扩张。 

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