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中国原料药市场发展现状 2018年国内化学原料药产量下降毛利率持续走高[图]

2019年06月21日 13:54:21字号:T|T

    2018年,医药制造业主营业务收入25840亿元,实现利润3364.5亿元。近几年国内医药制造行业运行情况如下图所示:

2011-2018年中国医药制造行业主要经济指标统计

资料来源:国家统计局

2011-2018年中国医药销售收入细分情况

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化学药品原料药销售收入
3050.18
3289.72
3819.90
4240.35
4614.21
5034.90
4991.70
3843.30
化学药品制剂销售收入
4104.98
5023.69
5730.90
6303.71
6816.04
7534.70
8340.60
8715.40
其他药品销售收入
7366.89
8769.85
11042.13
12781.55
14106.85
15493.30
14853.20
11427.60
医药销售收入合计:亿元
14522.05
17083.26
20592.93
23325.61
25537.10
28062.90
28185.50
23986.30

资料来源:国家统计局

2011-2018年中国化学制药细分行业销售情况 单位:亿元

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化学药品原料药
3050.18
3289.72
3819.90
4240.35
4614.21
5034.90
4991.70
3843.30
化学药品制剂
4104.98
5023.69
5730.90
6303.71
6816.04
7534.70
8340.60
8715.40
化学制药合计
7155.16
8313.41
9550.80
10544.06
11430.25
12569.60
13332.30
12558.70

 

2011-2018年中国化学制药细分行业利润总额:亿元

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
化学药品原料药
247.86
243.02
284.70
311.82
351.03
445.25
436.10
407.70
化学药品制剂
442.35
556.03
639.40
733.92
816.86
950.49
1170.30
1195.00
化学制药合计
690.21
799.05
924.10
1045.74
1167.89
1395.74
1606.40
1602.70

资料来源:国家统计局

    目前,我国已然成为了世界上最大的原料药生产国和原料药出口国,全球生产的原料药有超过2000 种,而我国能生产的原料药则多达1500 多种,可谓品种齐全。目前,全球最大的原料药供应商中有六家中国企业,包括浙江新和成,浙江医药,华北医药,东北制药,浙江华海药业和浙江海正药业。可以看出,除了华北制药和东北制药两家老牌的供应商,其余的4 家供应商都集中在浙江省,产业集中度明显。在这其中,部分原料药(如维生素C、青霉素、解热镇痛类等大类原料药)产量居世界第一。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国化学原料药行业市场行情动态及投资战略咨询报告》显示:近几年,国内化学原料药行业快速增长,2018年国内化学原料药行业销售收入达到了3843.3亿元,总资产5750亿元,总产值4144.2亿元,利润约407.7亿元,如下图所示:

2011-2018年中国化学原料药行业运行情况

资料来源:国家统计局

    目前我国拥有药品原料药生产资质的企业达2400家以上,据企业的地域分布显示,原料药企业分布最多的为江苏和浙江,拥有300家以上企业;其次为山东、四川和湖北等地。而目前在浙江的临海已建立国家级浙江省化学原料药基地,是国内化学原料药和医药中间体产业最早和最大的集聚区。另外,随着环保压力的增大,近百北京药企“扎堆”渤海湾,中国北方原料药基地显雏形。

    近年来,随着专利到期的专利药品品种数量不断增多,仿制药的品种与数量也迅速上升,为原料药市场带来了巨大的市场机遇,原料药的产量不断增长。同时,欧美等国因生产成本及环保成本压力的增加,以及我国原料药生产企业工艺技术、生产质量及药政市场注册认证能力的提升,原料药企业大量加速向我国转移,我国原料药行业生产规模不断增加。根据统计,2018年我国化学药品原药产量累计达282.3万吨,同比下降18.83%。

2010-2018年中国化学药品原药产量统计

资料来源:国家统计局

2011-2018年中国化学药品原药毛利率及净利率走势

资料来源:智研咨询整理

2011-2018年中国化学药品原药产量及毛利率走势

资料来源:智研咨询整理

    从上图可以看出,2018年国内原料药产量同比下降了,但是国内原料药毛利率却持续走高,2018年原料药毛利率水平达到了44.45%,成为历史最高。随着大宗原料药市场的持续降温,将有越来越多的企业向特色原料药方向转型,未来竞争会愈发激烈。在供需结构逐渐优化的背景下,生产高质量原料药的企业在战略地位和议价能力方面将有显著优势,整个行业有望开启新一轮景气周期。 

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