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2018年全国玉米行业发展现状及趋势,玉米最大需求端减产导致玉米消费下降[图]

2019年07月04日 13:28:31字号:T|T

    玉米是世界上最重要的食粮之一,现今全世界约有三分之一人口以玉米作为主要食粮。玉米的蛋白质含量高于大米,脂肪含量高于面粉、大米和小米,含热量高于面粉、大米及高粱,但缺点是颗粒大、食味差、粘性校在生活水平较低地区,玉米是重要的食粮。在城市及较发达地区,玉米是调剂口味不可缺少的食品。
随着玉米加工工业的发展,玉米的食用品质不断改善,新的玉米食品如玉米片、玉米面、玉米渣、特制玉米粉、速食玉米等随之产生,并可进一步制成面条、面包、饼干等。玉米还可加工成为玉米蛋白、玉米油、味精、酱油、白酒等,这些产品在国内外市场上很受欢迎。

玉米深加工政策演变

时间
政策
内容
2002
启动燃料乙醇试点
中国政府在黑龙江和河南两省启动燃料乙醇试点
2004
扩大燃料乙醇试点范围
至黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、山东、河北和江苏4省的部分地区
2007
《关于促进玉米深加工健康发展的指导意见》
深加工发展开始受到多方限制,并被列入限制类外商投资产业目录
2015
《关于玉米深加工项目有关事宜的通知》
提出“坚持减量淘汰或等量淘汰原则,严格控制新增玉米加工量。鼓励玉米深加工企业兼并重组,淘汰落后产能”
2015
推广使用燃料乙醇省份扩大
包括黑龙江、河南、吉林、辽宁、安徽、广西六省全境和河北、山东、江苏、内蒙古、湖北、广东六省区部分区域30多个地市
2016
临储收购政策退出
临储玉米进入去库存阶段
2016
《外商投资指导目录》征求意见稿
取消外商进入玉米深加工行业限制
2017.4
《企业投资项目核准和备案管理条例》
废止2015年公布的《国家发展改革委办公厅关于玉米深加工项目管理有关事项的通知》,各地要加大对本地区玉米供求形势监测分析,加强玉米深加工项目建设事中事后监管,促进玉米供需平衡,保障国家粮食安全。
2017.9
《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》
提出到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖。
2018.8
确定生物燃料乙醇产业总体布局并出台一系列政策
会议提出,坚持控制总量、有限定点、公平准入,适量利用酒精闲臵产能,适度布局粮食燃料乙醇生产,加快建设木薯燃料乙醇项目,开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产业化示范。

资料来源:智研咨询整理

    2015年农业部提出玉米调减面积方案,计划到2020年调减玉米种植面积5000万亩(约333万公顷)以上,玉米播种面积随之开始下降。根据统计局数据,2017年玉米播种面积较2015年减少了3800余万亩,调减速度超过预期,但单位面积产量略有上升。

    2018年我国玉米播种面积再降27万公顷,2018年全国玉米播种面积4213万公顷。

2011-2018年我国玉米播种面积走势图

资料来源:国家统计局

    2018年中国玉米产量25717.39万吨,相比2016年减少了189.68万吨,单位面积产量仅减少6.01千克/公顷,整体而言,我国玉米单位面积依旧处于上升趋势。相比2015年玉米播种面积峰值的单位面积产量提高了211.44千克/公顷。

2011-2018年我国玉米产量走势图

资料来源:国家统计局

    我国是玉米进口大国,进口量整体在300万吨左右,但是随着我国玉米种植能力的提升以及单位面积产量的增长,我国玉米进口量整体开始有所下降,2018年我国玉米进口量352万吨。

2011-2018年我国玉米进口量统计

资料来源:海关总署

    我国玉米出口规模偏低,基本处于自给自足状态,2018年我国玉米出口量1.22万吨。

2011-2018年我国玉米出口量统计

资料来源:海关总署

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国玉米种植与加工行业市场分析预测及投资方向研究报告》数据显示:2016年开始我国玉米需求量开始进入小幅下降趋势,2018年我国玉米需求量26068万吨,相比2017年减少113万吨。2018年玉米需求量的减少一部分原因来自于生猪养殖规模的下降,受非洲猪瘟以及环保标准的影响,我国生猪养殖规模大幅下降,导致饲料需求下降,进而影响玉米需求规模。

2011-2018年中国玉米需求量走势图

资料来源:国家统计局、海关总署、智研咨询整理

    玉米的需求主要分为饲用、工业用、食用、种用四大类。其中饲用需求和工业需求是玉米最主要的用途,根据2018年数据,饲料消费和工业消费分别占玉米总消费的53.30%与35.68%,合计达到总量的近90%。

我国2018年玉米主要消费用途占比

资料来源:智研咨询整理

    饲料需求量与养殖景气度密切相关,而饲料占比中又以猪饲料为主,以陕西省饲料生产数据为例,猪饲料在饲料生产中占比最大,达到50%-60%,其次是蛋禽和肉禽。饲料需求量与养殖景气度密切相关,当价格上行,养殖意愿提升,对饲料需求增加。

    受非洲猪瘟影响,当前规模猪场补栏比较慎重,一些小产户加速退出,生猪和能繁母猪存栏数持续减少,因而猪饲料需求2019年上半年下行明显。

    2019年下半年,预计生猪价格进入快速上行阶段,规模养殖厂将加快补栏进度,有利于下游饲料行业需求回暖。同时非瘟疫情带来肉类消费缺口,当前禽养殖行业处于高景气度,白羽肉鸡苗价格、毛鸡价格处于高位,禽料需求较好也部分抵消了猪料下滑的影响。

    玉米深加工需求主要来自于玉米淀粉及玉米酒精两类,其中淀粉类约占深加工产品的55%,酒精类产品约占30%,此外还有赖氨酸、柠檬酸、味精、玉米油、DDGS等其他产品约占15%。深加工行业政策方向是鼓励消化临储陈粮库存,2016年以前深加工处于限制发展时期,但受益于2016年临储政策取消,国家出台一系列玉米深加工相关政策,包括解除外商进入玉米深加工行业限制、解除产能限制、扩大生物燃料乙醇使用推广等,政策走向鼓励方向,从而拉动玉米需求端的增长。 

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