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2018年中国地铁运营里程达4422公里,城轨信号系统(CBTC)发展迅速,行业竞争格局分析[图]

2019年07月08日 13:22:21字号:T|T

    信号系统是用于列车进路控制、间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理技术的总称。整套系统由列车自动控制系统(ATC)、计算机联锁子系统(CBI)、列车自动防护子系统(ATP)、列车自动驾驶子系统(ATO)、列车自动监控子系统(ATS)、区域控制子系统(ZC)、维护支持子系统(MSS)、数据通信子系统(DCS)组成;使用的设备包括信号机、转辙机、计轴、轨旁联锁、ZC、FRONTAM、DCS、网管服务器、信号车载设备等。

    CBTC(基于通信的列车控制系统)是首选的信号技术。城轨建设成本中土建占比最高,为36.24%,其次就是机电设备,占比达19.81%。机电设备主要包括供电、通信、信号、通风空调等设备,信号系统是轨交机电设备最重要的组成部分。

    我国普通铁路以及高铁采用的是CTCS系统(中国列车运行控制系统),CTCS根据功能要求和配置划分应用等级,分为0~4级。城轨地铁中则多采用的是CBTC系统。

    基于通信的列车自动控制系统(CBTC)是我国城市轨道交通信号系统选型的主流制式。CBTC(CommunicationBasedTrainControlSystem),即基于无线通信的列车自动控制系统。和传统的列车运行控制系统相比,它的特点是用无线通信媒体来实现列车和地面设备的双向通信,用以代替轨道电路作为媒体来实现列车运行控制。CBTC的突出优点是可以实现车—地之间的双向通信,通过交互通信,系统能够智能获取运行参数,有利于提高列车运行安全。此外,由于减少了电缆铺设和轨旁设备,还可以减少一次性投资及日常维护工作。目前,世界上大多数新建地铁线路的信号系统采用的都是CBTC思路。

    我国地铁建设大致可以分为三个建设阶段:

    第一阶段:1971年,我国最早的地铁北京1号线通车。到2000年的三十年间只有北上广三座城市陆续修建了6条地铁。

    第二阶段:2002-2008年,为迎接奥运会及其他国际赛事或活动,各地修建了配套地铁线路。拥有地铁的城市扩展至深圳、南京、重庆、天津等一、二线城市。

    第三阶段:2009年至今,伴随着经济发展和城市公共交通的需求,各地开始大力建设地铁线路。拥有地铁的城市扩展至成都、武汉、苏州、杭州等几乎所有省会及强二线城市。

    截至2018年底,我国已开通运营154条地铁、磁悬浮和APM线路,总里程4422公里。地铁运营线路数量前五的城市分别是北京、上海、广州、南京、武汉。

2013年~2018年中国地铁运营里程走势图

资料来源:公开资料整理

    轨交行业景气度提升,建设速度持续加快。“十三五”至今,我国城市轨道交通市场快速增长,基本形成网格化格局,运营服务水平也在稳步提高。2016-2018年全国新投运线路里程达2,149公里,平均每年新投运716公里,较“十二五”期间404公里提升达77%。同时轨交完成投资逐步提升,2017年完成轨道交通投资4,762亿元,较2016年增长23.8%,行业景气度大幅提升。2018年已经建成投运线路里程达5,767公里,新增里程达745公里,新增里程仍处于高位。

2013年~2018年轨道交通行业运营里程

资料来源:公开资料整理

    我国信号系统厂商大致可以分为三个梯队。第一梯队是卡斯柯,覆盖我国19个城市47条线路,市占率30%。第二梯队包括自仪泰雷兹、北交控、众合科技、南京十四所和通号城交五家公司,各自覆盖了10余个城市20余条线路,每家市占率在10%左右。第三梯队包括南京恩瑞特、中车时代通号、铁科院、交大微联和上海富欣五家公司,以重点城市为突破口,建设了两三条线路。除了以上公司,其他个别线路由于历史原因由某家公司单独运营,比如上海磁悬浮线由德国德力风根公司建设,北京早期的13号线和八通线由西屋大成公司建设运营,属于特殊情况。

信号系统厂商竞争格局

资料来源:公开资料整理

2018年底主流信号系统厂商建设/运营地铁线路汇总

公司
合资方
运营线路
按城市划分
覆盖城市数
卡斯柯
阿尔斯通
51
郑州3、徐州1、武汉5、无锡2、天津1、苏州1、沈阳1、深圳3、上海8、厦门1、宁波2、南宁3、南京1、兰州1、昆明4、济南1、广州2、成都3、北京8
19
南京十四所
西门子
24
重庆2、西安1、天津1、苏州2、深圳2、上海1、青岛1、南京4、广州6、福州2、北京2
11
通号城交
庞巴迪
21
重庆1、长沙1、长春4、西安1、天津2、沈阳2、上海1、宁波1、合肥1、杭州1、哈尔滨1、东莞1、大连1、北京3
14
交控
自主
24
重庆2、长沙1、乌鲁木齐1、天津1、石家庄1、深圳2、厦门1、青岛1、宁波1、呼和浩特2、贵阳1、佛山1、成都2、北京7
14
自仪
泰雷兹
27
武汉4、无锡1、石家庄1、深圳1、上海6、青岛1、南京2、南昌2、济南1、合肥1、杭州1、广州5、北京1
13
众合科技
安萨尔多
26
重庆1、郑州1、西安1、温州1、天津1、沈阳3、深圳1、宁波1、杭州8、大连3、成都5
11
南京恩瑞特
 
6
徐州2、苏州1、南京2、福州1
4
中车时代通号
英维斯
2
长沙2
1
铁科院
自主
3
重庆1、长沙1、广州1
3
交大微联
日本信号
2
重庆1、北京1
2
上海富欣
自主
2
上海1、广州1
2

资料来源:公开资料整理

2018年底我国地铁信号系统市场市占率

资料来源:公开资料整理

    2018年,全国各地共招标地铁信号系统27个项目,总金额达66.1亿元。其中,交控科技累计中标7个项目,总金额达21.65亿元;卡斯柯+通号城交累计中标9个项目,总金额达16.18亿元;自仪泰雷兹累计中标3个项目,总金额达10.59亿元;众合科技累计中标2个项目,总金额达6.15亿元。

2018年各信号系统厂商市场份额

资料来源:公开资料整理

    城轨新时代,对信号行业来说既是挑战,也是机遇。在确保系统安全高效运行的同时,不断改进与革新,以适应现在和未来的新需求。初心不忘,创新不止,这是信号供应商应有的承诺。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国城轨信号系统行业市场专项调研及投资战略研究报告

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