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2018年中国冰箱产业现状及未来趋势分析,出口市场量价齐升 [图]

2019年07月12日 13:41:35字号:T|T

    2018年,受上游原材料成本高涨、房地产市场降温以及国际形势影响,冰箱市场经历了“大起大落”。2018年上半年,多轮促销政策使得冰箱市场迎来一波增长。2018年下半年,促销引发的需求透支导致市场进入第三季度后情况急转直下,零售量直线下滑。与此同时,在结构升级驱动下,一、二线城市精细化存储需求显著增长,多温区产品更受青睐。四五级市场大容积对开门产品有较高的市场接受度。

    2017年开始,我国冰箱产量开始明显下降,2018年1-12月家用电冰箱累计生产7993.2万台,同比下降7.8%。

2013-2018年中国冰箱产量统计

资料来源:国家统计局

    由于大宗商品原材料价格走势居高不下,CPI和PPI虽然同比增速放缓,但整体保持了增长态势,导致2018年冰箱市场价格再创新高。从2016年末的3800元到2017年底的4500元,再到2018年底的4800元(甚至在部分促销节点均价突破5000元),终端零售一直处在价格高压的环境中。

    从需求端看,近几年冰箱市场一直保持着结构升级的步伐。虽然2018年冰箱市场保持了“量降额涨”的态势,但零售量降幅显著高于前两年。

    2018年冰箱市场总销量8005万台,同比下降8.27%,零售量为3272万台,同比下降3.1%;零售额为958亿元,同比增长2%。分渠道来看,线上市场仍是拉动冰箱行业规模的核心力量;线下市场依旧全面下滑,但价格保持了较大幅度的增长。

    2018年1-12月家用电冰箱累计销量8005万台,同比下降8.27%。

2013-2018年中国冰箱销量统计

资料来源:国家统计局

    2017-2018年冰箱国内市场环境欠佳,但国内家电龙头企业产品升级加速,智能化家电陆续进入市场,一定程度上通过利润率弥补了国内需求下降的负面影响。

2013-2018年中国冰箱出口量统计

资料来源:中国海关

    随着国内冰箱产品竞争力的提升,中国冰箱全球市场正在快速扩张。2017年中国冰箱出口量4958万台,2018年增至5249万台,增速5.87%。2013-2018年我国冰箱出口量复合增长率8.17%。

2013-2018年中国冰箱出口金额走势图

资料来源:中国海关

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国高端多门冰箱行业运营态势及投资前景预测报告》数据显示:近两年,我国冰箱出口金额增速明显提升,2017年中国冰箱出口金额65.29亿美元,同比增长15.76%,2018年中国冰箱出口金额74.15亿美元,同比增长13.57%。

2014-2018年中国冰箱出口价格走势图

资料来源:中国海关

    随着国产家电生产企业技术水平的持续提升,部分家电产品已经具备了全球领先的竞争力。在冰箱出口领域,我国冰箱出口价格快速上升,2018年中国冰箱出口价格92.63美元/台,相比2014年增长了52.78%。

    冰箱在过去几年内迅速完成了新技术对旧产品的迭代,截止2019年一季度线下风冷渗透率已达到82.2%,基本完成了对直冷的替代,电控和变频的渗透率也分别接近100%和90%,而目前存在更具革新性的技术缺口,使得冰箱的技术升级进入瓶颈期;线上方面选购直冷的消费者占比仍然较高,经济低迷的环境下催生大量低线需求,多重因素影响下导致2019年一季度冰箱均价有所下滑。内需疲软叠加提价瓶颈使行业进入弱周期,低价竞争加速行业洗牌,龙头马太效应显现,加速收割市场份额。

2018年一季度-2019年一季度国产冰箱市场份额占比变化

资料来源:智研咨询整理

    “新常态”下的冰箱行业,面临着市场规模增速趋缓、新能效标准实施、消费需求不振等多重挑战,同时来自产业外围环境与相关政策的变化,也给冰箱行业提出新的考验。

    为应对冰箱市场出现的困局,部分主流冰箱品牌通过与生鲜电商等第三方的合作,大胆提出“硬件+服务”的商业模式,甚至是“硬件免费”。目前来看,“硬件+服务”这种商业模式,主要是把智能冰箱作为一个消费入口,通过消费者食品消费数据打通整个家庭食品供应链,从而衍生出一种新的厨房生态经济。

    在跨界融合的发展趋势下,行业之间的界限已变得越来越模糊,商业模式创新和产业模式变革给冰箱行业带来无限的想象空间。

    其一,注重技术创新,寻求新颠覆性功能。

    相关数据已经表明,高端化冰箱增速明显,可见在技术当道的现状下,产品升级的重要性。若想激发用户的购买欲望,冰箱企业还应把重心回归到产品功能,只有核心技术、功能的升级,才能牢牢抓住消费者的痛点,产生新的增长点。

    其二,加大出口,国外市场大有可为。

    虽然国内市场消费萎靡,但出口市场仍大有可为。现如今,很多国家市场仍处于普及型红利期,相关企业应加大海外市场的扩张力度,把握国内国外双线发展,才能在起伏不断的市场中站稳脚跟。 

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