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2019年上半年我国定制家具行业发展阶段、开店情况、同店发展增速情况、行业客单价情况及2019年行业发展新走向分析[图]

2019年10月18日 15:27:17字号:T|T

    一、2019年我国定制家具行业进入成长期中后阶段

    由于地产红利减弱行业需求增速下滑,定制行业已从粗犷式增长进入区域增长分化、精细化管理阶段。目前我国定制家具进入行业成长期的中后阶段,与旧时期相比,新时期传统零售市场规模增速逐渐放缓,渗透率有所提升。

    定制家具行业发展阶段

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国定制家具行业市场深度调研及未来发展趋势报告

    定制行业新时期变化

数据来源:公开资料整理

    1、增速明显下滑

    受地产因素与行业竞争加剧的影响,自2018年开始,定制家具行业上市公司收入增速明显下滑。数据显示,龙头增速已从30%以上增长下滑至0-15%之间。

    定制家具公司整体收入增速逐季下滑(%)

数据来源:公开资料整理

    定制家具公司整体净利润增速逐季下滑(%)

数据来源:公开资料整理

    二、定制家具行业经营情况分析

    1、定制家具行业开店情况分析——净开店有所放缓,大家居开店提速

    19H1从总的门店净增加数量来看,欧派家居、索菲亚、志邦家居、尚品宅配、好莱客、金牌橱柜分别增长520/71/242/161/52/238家门店。欧派19Q2开店较多,半年报披露整装大家居店数量达210家。尚品宅配对直营门店进行优化,加快布局自营城市加盟店。索菲亚上半年加大了对经销商的管控和优化力度,新增门店主要集中在大家居店。总的来看,18年定制龙头的开店除索菲亚外基本符合预期,大家居店开店提速。

    19H1定制龙头开店基本符合预期

数据来源:公开资料整理

    尚品宅配门店数量变化情况

数据来源:公开资料整理

    欧派家居门店数量变化情况

数据来源:公开资料整理

    索菲亚门店数量变化情况(家)

数据来源:公开资料整理

    金牌橱柜门店数量变化情况

数据来源:公开资料整理

    志邦家居门店数量变化情况

数据来源:公开资料整理

    好莱客门店数量变化情况

数据来源:公开资料整理

    2、定制家具行业同店发展情况分析——19H1同店收入普遍下降

    采用这样一个公式来测算同店增速:同店收入增速=当期经销商渠道收入*2/(上年同期门店数量+一年内净开店数量*0.2),其中包含的假设是当年新开门店的年收入约为老店收入的40%,并且在一年中匀速开业,且经销商渠道加价率为1倍。(注:受数据所限,这个公式测算的同店收入是基于一定假设的,并非企业真实同店收入,只用作纵向或横向比较,由于当前新开店的业绩爬坡期越来越长,近期开店较快的企业真实同店收入会高于我们测算值。)
19H1同店增速有较多下滑,主要的原因是:1)各家过去一年对于效益不好的门店关店数量有增加,但由于数据缺乏,公式中没有考虑,实际存续下来的同店增速会好于计算值;2)去年上半年行业景气度尚可,基数较高;3)过去一年招商情况较好,19H1经销渠道收入虽然回暖,但还是个位数的增速,所以同店压力较大。

    从同店收入的绝对值来看,定制龙头的同店收入明显高于其他企业,索菲亚衣柜、尚品、欧派上半年的同店收入为197万、182万和148万,其他3家定制企业同店均没有超过100万,这说明定制龙头的经销商周转率更高,盈利能力是比较强的。

    从同店收入增速看,龙头的同店增速好于行业平均,显示抗风险能力较强,集中度有所提升。同店表现较好的是索菲亚橱柜(-4.1%)、志邦家居(-5.66%)、索菲亚衣柜(-9.79%)、欧派家居(-13.12%)(欧派计算时剔除了整装大家居、欧铂丽的收入)。

    由于去年同期高基数和开店较快等原因,19H1同店增速有一定下滑

数据来源:公开资料整理

    各家企业经销渠道同店收入及增速

    指标按终端售价计算的经销商店单店销售额(万元)

公司
-
17H1
17
18H1
18
19H1
索菲亚
-
-
-
-
-
-
分品类:
衣柜门店
237.88
530.24
218.26
514.36
196.89
-
增速
 
10.69%
-8.25%
-3.00%
-9.79%
-
橱柜门店
120.05
189.10
81.62
191.52
78.27
-
增速
 
-24.73%
-32.01%
1.28%
-4.10%
欧派家居
(橱柜+衣柜)
172.77
408.61
170.60
392.31
148.21
-
增速
-
10.51%
-1.26%
-3.99%
-13.12%
尚品宅配
-
-
-
-
-
-
分品类:
经销
195.29
459.11
227.50
426.27
182.49
-
增速
 
17.97%
16.50%
-7.15%
-19.78%
-
直营
1237.97
2956.30
1375.31
2947.85
1211.37
-
增速
 
21.86%
11.09%
-0.29%
-11.92%
志邦家居
(橱柜+衣柜)
215.76
115.52
251.25
95.72
215.37
-
增速
-
-
16.45%
-17.14%
-14.28%
好莱客
衣柜门店
113.71
273.28
120.68
264.85
99.91
-
增速
 
16.63%
6.13%
-3.09%
-17.22%
金牌厨柜
橱柜门店
100.75
297.78
107.39
224.68
87.71
-
增速
-
5.39%
6.60%
-24.55%
-18.33%
我乐家居
全屋
-
80.60
220.02
84.17
178.81
-
增速
-
-
38.77%
4.44%
-18.73%

    3、定制家具行业客单价情况分析——19H1稳健增长

    19H1定制家居企业的客单价继续稳健增长,通过大家居配套,客单价提升仍有空间。19H1尚品宅配终端售价的客单价约为23657元,同比增长7.4%。

    索菲亚按照终端口径计算的客单价约为21852元,同比增长5.7%。好莱客客单价约增长10%至25300元。

    定制家居企业客单价仍稳步增长(单位:元,按终端售价口径)

数据来源:公开资料整理

    三、2019定制行业新走向分析

    1、渗透率仍有提升空间

    定制家具中起步最早的是定制橱柜,其发展也是最好的,在2017年定制橱柜的渗透率约为56%。定制衣柜近年来市场认可度迅速提高,渗透率随之飙升至30%左右;而其他柜体渗透率不足10%,尚处于导入期。不过,目前,我国定制家具在家具行业的渗透率整体约为30%,对比美国、韩国等发达国家60%-70%的渗透率,仍有较大提升空间。

    2、市场巨大企业仍有可为

    定制毕竟是一个新崛起的名词,对于发展了数十年的传统家具企业冲击力极大。除去少数敢于吃螃蟹的企业勇于尝试,大多数企业刚刚才从观望之中回过神来。

    如今,市场上知名的定制家具企业也不过欧派家居、索菲亚、尚品宅配等数家而已。并没有像传统家具行业那样数一数二的龙头企业。

    定制家具企业的市场占有率仍相对较低,格局非常分散。据了解,2017年,定制橱柜行业市占率前三的企业的市场占有率仅有15%,定制衣柜行业市占率前三的企业市场份额之和还不足17%。

    可以看到,市场的潜力巨大,企业还是有施展拳脚的空间。

    随着消费升级能力逐渐提升,细分领域龙头品牌有望享受行业增长和市占率提升的双重红利,成长确定性最强。定制家具未来也将出现寡头,行业龙头未来将在强强对决中脱颖而出成为巨头。  

    3、单品没落整装成趋势

    消费升级趋势下,消费者对产品和服务的要求不断提高,家居装修理念也从最初讲究“实惠”、“实用”到注重格调品位和整体风格协调。尽管定制家具主打个性化设计、“量体裁衣”式的设计各种房型的空间利用难题,但随着年轻群体的崛起,消费者更加看重的是整体搭配与设计,讲究省时省力,一步到位。

    全屋整装最大的优势在于安装更加方便、快捷,让消费者省心安心放心,达到拎包入住的效果。使消费者免除了在设计、材料、施工等环节所耗费的大量时间和精力,提供了一种一站式服务模式,更符合政府出台鼓励商品房精装修交付的政策。

    据数据显示,在装修方式选择上,“全屋整装,拎包入住”占比为39.6%,其中80、90后成为整装的主力消费群体。

    对于定制家具企业而言,产品扩展到整装,这是从卖产品到卖空间、卖方案的革命性转变,已经成为定制家具行业的发展趋势。大家居是长远的方向,只有真正具备全屋整装能力的企业才能永葆生机。  

    4、环保与智能缺一不可

    环境作为近年来国家着重强调的问题,在消费者中议论度相当高。从室外到室内,越来越多的消费者关注环保家居,甲醛引发白血病的事态严重,一直备受争议。在未来,环保型家居产品将成为消费者的首选。

    而作为定制家具,所使用的木材、涂料公开透明,产品质量也有更多保障,让消费者省心安心放心,除了环保,智能家居也是消费者关注的热点。据不完全统计,在A股上市公司中,顶固集创、顾家家居等众多家居产品上下游相关企业,均已宣布进入智能家居领域布局。除此之外,还有像阿里、京东、腾讯、百度、华为、小米等众多科技巨头也都纷纷布局智能家居。预计到2020年,智能家居的市场规模将达到5819.3亿元,市场前景不可限量。 

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