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2018年中国柔性电路板(FPC)产品分类特点、行业发展历程、产业现状及竞争格局分析[图

2019年11月01日 13:48:32字号:T|T

    柔性电路板(FPC)是用柔性的绝缘基材制成的印制线路板,是印制电路板三大重要类别之一,与硬性印制电路板相比,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。

柔性电路板(FPC)产品分类及特点

资料来源:智研咨询整理

    FPC具有其他类型PCB无法比拟的优势,在现阶段电子产品应用上,被替代的可能性较低。

FPC产品优势特点

资料来源:智研咨询整理

    相比日本、台湾等地区,中国FPC行业起步较晚,行业发展始于20世纪90年代初。自21世纪起,中国本土FPC企业在全球产业向中国转移的浪潮下开始快速发展。2017年后,中国FPC工艺技术逐渐成熟,行业进入发展成熟阶段。至今,中国FPC行业共经历3个发展阶段。

中国柔性电路板(FPC)行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    汽车电子、可穿戴智能设备、太阳能电池、可折叠智能手机、一次性电子产品、医疗信息化等新兴消费类电子产品市场的快速兴起为柔性印刷线路板产品带来新的增长空间,同时,各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得柔性印刷线路板借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间,柔性线路板市场需求日益增长,2018年我国柔性电路板(FPC)市场规模达到1111.93亿元,较2017年同比增加15.94%。

2012-2018年我国FPC市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    伴随新型消费电子产品及汽车电子等应用领域的快速发展,中国FPC行业将迎来新的增长点,可穿戴设备等消费电子和汽车电子占FPC终端应用领域的比例有望不断增加,FPC下游应用将更加多元化。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国柔性线路板(FPC)行业市场供需及投资战略咨询报告》数据显示:中国FPC行业产能规模相比日本和台湾企业仍然存在明显差距。本土企业数量众多,但多数以作坊式生产为主,该类企业的客户多为低端电子产品厂商,订单不稳定、业务风险较大,具备规模效应的本土头部企业仅东山精密、景旺电子、弘信电子和三德冠等少数企业,伴随中国本土FPC企业的相继上市,中国FPC行业产能规模持续扩大,助力行业稳步发展。2018年我国柔性电路板(FPC)产能由2012年1.62亿平方米增加至2.98亿平方米,产量为0.93亿平方米,较2017年增长16.25%。

2011-2018年柔性电路板(FPC)产能产量统计

资料来源:智研咨询整理

    从全球范围来看,FPC 制造企业主要以日、美、韩、台、中资企业为主,按照产品技术水平高低划分,日、美 FPC 生产企业长期以来一直致力于生产高端 FPC 产品;台、韩生产企业以中端 FPC 为主,其生产技术及工艺可能局部略低于日、美制造商,但具备综合成本、电子代工厂区位、产能规模等优势,在全球中端 FPC 市场中占据重要地位,出货量占比较高;低端 FPC 市场竞争者较多,主要集中在中国大陆。

2018年中国FPC行业主要竞争者

企业名称
企业所属地
成立时间
企业介绍
日本旗胜
日本
1969
1971年程里柔性电路板生产基地,产品为单层、双层和多层等各类型柔性电路板,应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、机器人等领域
台湾臻鼎
中国台湾
2006
富士康全资子公司,产品包括高密度互联板、刚性电路板、柔性电路板等各类印制电路板,广泛应用于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域
日本藤仓
日本
1885
从事能源、通信、电子信息、汽车和房地产等多类业务,其下属电子信息业务部门于1979年起经营柔性电路板相关业务,产品包括单层、双层和多层柔性电路板
台湾台郡
中国台湾
1997
专门从事各类柔性电路板的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子产品、汽车电子及工业电子仪器等领域
景旺电子
中国大陆
1993
从事各类印制电路板的研发、生产和销售,2004年成立柔性电路板事业部,主要提供双层和多层柔性电路板,2017年1月于上海证券交易所上市
弘信电子
中国大陆
2003
专门从事各类柔性电路板的研发、生产和销售,与京东方、联想、深圳天马、欧菲光等大型优质客户紧密合作,2017年5月于深圳证券交易所上市

资料来源:智研咨询整理

    中国大陆FPC企业整体竞争力相对较弱,仅弘信电子、景旺电子、三德冠等少数头部企业具备竞争力,因此相比外资企业,中国大陆企业整体市场占有率偏低,2018年景旺电子柔性电路板(FPC)产量为80万平方米,占据全国市场份额的0.86%,弘信电子产量为76万平方米,占据全国市场份额的0.82%.

2018年柔性电路板(FPC)产量及市场份额(企业细分)

企业
产量:万平方米
产能:万平方米
产量份额:%
景旺电子
80
106
0.86%
弘信电子
76
100
0.82%
崇达技术
10
42
0.11%

资料来源:智研咨询整理

    为增强产业链配套能力,大陆FPC企业将加强产业链合作,如弘信电子通过与京东方、深圳天马和欧菲光及联想等大型模组厂商和终端电子产品厂商合作,建立稳定的业务关系。伴随中国FPC产业链配套的进一步完善、技术水平的稳步提高以及产能规模的不断提升,中国FPC企业竞争力将有所增强,市场份额将随之增加。

    目前全球兴起了生态产业发展趋势,打造绿色环保概念产品在电子产业中已经成为共识。全球柔性印刷线路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更加严格和迫切,柔性印刷线路板制造厂商将会把致力投入开发各类环保型产品作为主要发展方向。

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