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2018年中国玉米淀粉行业供需态势及进出口贸易特征分析[图]

2019年11月25日 15:03:34字号:T|T

    玉米是全球公认的黄金作物,玉米的使用遍及各行各业,特别是经过深加工形成的终端产物,能让玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高,它是深入转变成变性淀粉、高糖糖浆、酒精、燃料等产物的原材料。所以,在整个玉米加工行业中玉米淀粉具有十分重要的作用。

    淀粉是以葡萄糖为单位构成的多糖物质,作为一种重要的绿色基础性原料,除可直接应用外,还可进一步深加工成变性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有机酸、抗生素等多种商品,在食品、医药、发酵、化工和材料等多个领域发挥不可替代的作用。

玉米淀粉主要用途

资料来源:智研咨询整理

    我国玉米淀粉产业起步较晚,新中国成立后才逐步建立起现代化、机械化的生产能力;改革开放以来,我国玉米淀粉快速发展,由弱变强。关键装备、技术和工程化水平与国外同行相比,历经跟跑、并跑阶段,目前己达到国际先进水平,以生物制造技术为代表的部分关键技术甚至处于领跑地位。

我国玉米淀粉产业发展历程

阶段
特征
1956-1978年:起步及缓慢发展
上世纪50年代中期,我国从苏联引进了具有当时先进技术的淀粉和葡萄糖生产线,建设了华北制药、东北制药总厂等一批规模化工厂,标志着我国现代淀粉和淀粉糖工业的诞生,淀粉工业由传统的作坊式生产进入了工业化生产阶段
1979-1990年:对外接触及转轨阶段
改革开放以后,我国玉米产量不断增长,与欧美等发达国家技术交流逐渐增多,先进的淀粉与淀粉糖生产技术、装备和理念传入中国,淀粉与淀粉糖行业开始由之前的“苏联”模式逐渐转变为“欧美”模式,行业发展速度逐步加快
1991-2000年:与国际接轨及技术跟跑阶段
上世纪90年代是淀粉和淀粉糖全面与国际接轨的发展期,牡丹江制药、中粮黄龙公司、新源玉米和中原制药等四家企业率先引进国外大型整套先进装备和DCS自控技术,建成国内首批10万t/年以上规模淀粉生产线。
2001-2010年:高速发展及技术并跑阶段
21世纪以来国家针对玉米深加工行业,出台了大量的指导性政策,对玉米淀粉与淀粉糖行业的健康发展和技术进步起到了极大支持作用。以中粮、西王、诸城兴贸和双桥集团为代表的龙头企业推动下高速发展,技术水平实现与国际领先企业齐头并进的态势。
2011年以来:技术局部领跑阶段
中粮集团作为央企和国内规模最大的行业领军企业,经过上阶段十余年不断技术研发积累,部分术反超国际标杆企业,特别是将先进生物技术应用到生产中,实现了过程强化。相关技术创新在2014年来陆续实现了产业化应用,为行业带来了新的技术驱动力。

资料来源:智研咨询整理

    玉米淀粉是我国淀粉工业中产量最大的细分品种,2018我国玉米淀粉产量为2814.91万吨,同期国内淀粉总产量为3009.29万吨,占2018年我国淀粉总产量的93.54%。

2012-2018年我国玉米淀粉产量走势图

资料来源:智研咨询整理

2012-2018年玉米淀粉产量占我国淀粉总产量比重走势图

资料来源:智研咨询整理

    根据中国海关统计数据:2018年我国玉米淀粉进口数量为2525.92吨,进口数量同比增长9.67%;进口总金额为247.43万美元,进口金额同比下降1.01%;2018年我国玉米淀粉进口均价为979.57美元/吨,进口均价同比下降9.73%。

1992-2018年我国玉米淀粉进出口统计

年度
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$673,545
1,596,159
$2,803,045
11,435,396
1993年
$1,037,649
2,198,901
$8,126,099
44,587,229
1994年
$842,586
1,665,352
$16,187,799
85,242,274
1995年
$573,983
1,177,659
$6,959,919
22,881,483
1996年
$1,675,681
2,855,423
$4,899,001
14,546,023
1997年
$1,048,791
1,722,940
$6,238,844
24,136,927
1998年
$1,289,490
1,855,806
$1,428,040
5,229,960
1999年
$1,467,809
2,875,083
$1,819,893
7,929,422
2000年
$2,122,413
2,468,930
$9,753,980
59,332,168
2001年
$2,660,756
3,461,638
$11,059,785
61,714,135
2002年
$1,534,381
1,772,997
$16,548,090
96,293,325
2003年
$963,751
1,120,627
$18,933,826
108,617,621
2004年
$2,208,826
3,073,604
$21,339,035
105,482,378
2005年
$3,448,476
6,711,691
$27,900,450
139,391,445
2006年
$3,435,628
6,091,349
$43,544,953
185,161,718
2007年
$5,024,212
7,613,968
$96,352,340
342,056,829
2008年
$2,478,108
3,426,194
$149,895,475
445,148,780
2009年
$1,034,517
965,648
$92,386,673
289,787,014
2010年
$8,700,217
11,126,251
$153,181,240
366,434,576
2011年
$3,823,830
4,241,486
$113,147,208
226,190,343
2012年
$846,758
854,223
$54,588,161
105,636,059
2013年
$1,376,978
1,531,902
$50,740,130
96,992,664
2014年
$1,661,602
1,688,411
$30,188,104
56,444,221
2015年
$1,804,253
1,746,266
$32,125,605
73,811,522
2016年
$3,119,941
3,276,931
$45,097,553
132,778,263
2017年
$2,499,451
2,303,207
$78,421,915
254,827,795
2018年
$2,474,310
2,525,920
$188,206,468
519,148,870

 

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国玉米淀粉出口数量为51.91万吨,出口数量同比增长103.73%;出口总金额为18820.65万美元,出口金额同比增长139.99%;2018年我国玉米淀粉出口均价为362.53美元/吨,出口均价同比增长17.80%。

1992-2018年我国玉米淀粉进出口均价走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国玉米淀粉行业市场竞争现状及投资方向研究报告》显示:就出口目的地而言,我国玉米淀粉主要出口至印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚、韩国等国家和地区。

    2018年我国出口至印尼的玉米淀粉价值10605.37万美元,占同期我国玉米淀粉出口总额的56.35%;出口至菲律宾的玉米淀粉价值2375.25万美元,出口金额占比为12.62%。

2018年我国玉米淀粉出口集中度

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2018年我国玉米淀粉出口分国家统计

国家
出口金额:美元
出口数量:千克
世界
$188,206,468
519,148,870
印度尼西亚
$106,053,664
296,094,800
菲律宾
$23,752,529
67,713,300
越南
$12,162,886
33,418,430
马来西亚
$11,184,176
31,121,962
亚洲其他
$10,431,925
28,516,066
韩国
$7,048,368
20,133,234
泰国
$6,015,402
16,333,748
中国香港
$2,948,545
4,026,270
朝鲜
$1,655,670
5,057,950
澳大利亚
$1,445,164
3,669,082
新加坡
$983,132
2,491,301
尼日利亚
$963,032
2,466,600
科特迪瓦
$509,910
1,300,000
孟加拉国
$421,850
879,500
新西兰
$290,431
779,950
缅甸
$270,924
726,600
美国
$246,264
168,561
几内亚
$163,028
468,150
巴西
$162,380
200,000
埃塞俄比亚
$148,615
370,000
哥斯达黎加
$139,532
342,000
蒙古
$124,616
310,000
南非
$95,297
258,002
吉布提
$82,733
194,500
加纳
$82,238
195,000
巴基斯坦
$71,880
176,000
俄罗斯
$65,311
132,982
荷兰
$60,335
102,000
毛里求斯
$57,134
127,500
刚果
$53,602
116,000
加拿大
$48,738
114,949
安哥拉
$43,987
118,600
柬埔寨
$43,640
100,000
肯尼亚
$41,761
110,001
埃及
$35,300
100,000
哥伦比亚
$30,735
75,000
喀麦隆
$29,423
80,425
乌兹别克斯坦
$24,240
60,000
危地马拉
$23,095
62,000
捷克
$22,880
26,000
以色列
$20,768
58,500
津巴布韦
$19,278
54,000
意大利
$17,900
20,000
海地
$17,470
40,000
也门
$15,354
39,800
智利
$15,082
39,600
黎巴嫩
$14,040
39,000
沙特阿拉伯
$10,500
25,000
乌干达
$8,920
20,000
赞比亚
$8,690
22,000
塞拉利昂
$8,200
20,000
突尼斯
$7,508
19,500
伯利兹
$4,102
9,080
塞内加尔
$3,769
5,500
挪威
$219
75
尼日尔
$163
166
所罗门群岛
$97
85
马达加斯加
$17
10
中国澳门
$10
7
英国
$3
3
几内亚
$2
74
德国
$2
2
斯里兰卡
$1
2
印度
$1
3

资料来源:中国海关

    2018年我国玉米淀粉产量为2814.91万吨,出口数量为51.91万吨,进口数量为0.25万吨,2018年我国玉米淀粉表观消费量为2763.25万吨,消费量较2017年同期的2569.83万吨增长7.53%。

2012-2018年我国玉米淀粉供需平衡统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

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