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2019年全球及中国按摩椅市场空间、市场渗透率及行业发展趋势分析[图]

2019年11月26日 14:23:36字号:T|T

    一、全球市场空间大,国内按摩椅快速崛起

    1、按摩器具起源于亚洲,目前已普及至全球各地

    按摩器具是指能模拟人手按摩的机器,让人轻松,方便地享受舒适按摩,减轻疲劳,达到保健强身效果的器材。目前,按摩器具主要分为两大类:以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅,以及功能相对单一、但具有便携、灵活特点的按摩小电器。

    现代按摩器具行业起源于上世纪六十年代的日本,日本企业研制出第一台全自动按摩椅。到上世纪八十年代,松下(Panasonic)、大东(THRIVE)等部分传统电器制造厂商开始涉足按摩器具行业。随着生产厂商的增加,按摩器具产品种类也逐渐丰富,在按摩椅不断丰富的同时,具备更便携、更灵活特点的小型按摩器具产品也逐渐产生。该时期,日本厂商在挖掘国内市场同时,也开始向海外周边区域寻求扩张,现代按摩器具开始通过区域贸易进入我国及其他东亚及东南亚国家和地区。

    进入九十年代,按摩椅进入家庭的步伐加快,各类按摩小电器品种进一步丰富,逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、头部等细分按摩器具市场。在全球一体化的背景下,全球按摩器具市场规模迅速发展,逐步从日本、东亚和东南亚市场走向了北美、欧洲等地区,欧美市场主要以按摩小电器产品为主,按摩椅主要消费人群位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。

    进入二十一世纪以来,按摩器具行业经过几十年的市场培育,全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域,而在生产领域,伴随着中国作为世界制造中心的崛起,全球按摩器具产业链开始向我国转移。目前,台湾地区的按摩器具生产已基本完成转移,日本厂商也逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产,专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。

    按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的产品种类。目前市场上按摩椅价格从数千元到上十万元不等,由于价格较高,消费者购买的比例仍然较少。预计未来,随着全球经济回暖,消费者收入水平的提升以及健康养生意识的增强,按摩椅在按摩产品中的占比将继续上升。

    按摩器具发展历程

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国按摩椅行业市场监测及未来前景预测报告

    2、全球市场规模空间大,我国渗透率有望提高

    近年来,全球按摩器具市场持续增长,2015年首次超过100亿美元,2017年,全球按摩器具市场规模超过125亿美元,到2018市场规模一直维持增长趋势。

    全球按摩器具市场规模

数据来源:公开资料整理

    从全球布局来看,按摩器具主要的消费地区为按摩保健文化浓厚的东亚及东南亚国家和地区,除了亚洲以外,北美和欧洲地区由于处于经济发达地区消费能力强,对按摩椅也存在一定的需求。

    具体来看,日本作为按摩椅的发源地,目前市场渗透率为世界最高地区,市场渗透率达到27%;其次是韩国,韩国按摩文化浓厚,消费能力较强,且韩国本土存在规模性的按摩椅企业,渗透率达到12%;东南亚地区对按摩保健文化认同度较高,且拥有知名度较高的按摩椅品牌,如新加坡的傲胜等,新加坡的市场渗透率为10%;现阶段我国已成为按摩椅最大的生产基地,但按摩椅的渗透率不及其他地区,中国香港和中国台湾地区按摩椅渗透率分别为10%、10%,而中国大陆地区按摩椅市场渗透率约为1%,与其他地区相比具有一定的差距。消费能力及消费习惯是现阶段我国按摩椅行业发展的主要影响因素,随着2018年共享按摩椅的出现,消费者教育不断加强,人们越来越多的认识到了按摩椅,未来按摩椅的市场渗透率有望进一步提高。

    按摩椅市场渗透率

数据来源:公开资料整理

    3、我国人口老龄化进程加速,亚健康扩宽消费者人群

    按摩文化起源于我国中医经络理论,主要用于缓解人体腰酸背痛等亚健康症状,主要的消费群体是老年人,近年来随着亚健康群体年轻化,按摩器具的消费群体也随之年轻化。按照联合国的标准,一个国家65岁以上的老年人口占比超过7%,则视为进入老龄化社会。我国2018年60岁以上的人口占比达17.90%,65岁以上的人口占比达11.19%,已进入了老龄化社会,且据全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会编印的《奋进中的中国老龄事业》数据,我国在2035年前后,老年人口占总人口的比例将超过1/4,2050年前后将超过1/3。

    我国65岁以上的人口占比不断上升

数据来源:公开资料整理

    世界老龄化程度最严重的为日本,2018年65岁以上人口达27.47%,中国自步入人口老龄化行列以后,人口老龄化进程在不断加速,2018年65岁以上人口占比达11.19%,老龄化程度排名10位。现阶段日本是按摩椅市场渗透率最高的国家,达20%以上,我国虽然步入老龄化的行列,但按摩椅的市场渗透率远低于日本,仅1%左右,按摩椅作为老龄化时代具备代表性的消费产品,将迎来需求的增长。

    全球老龄化程度

数据来源:公开资料整理

    我国的社会经济各方面正处于快速发展时期,节奏快,压力大,亚健康人数不断增加,受颈椎、腰椎及血液循环不畅等慢性病困扰。而按摩椅的出现能方便且有针对性的对身体不适地方进行调节放松,亚健康群体是按摩椅产品的潜在客户群,市场大。现阶段我国多数消费者受到消费能力的限制,按摩椅市场发展规模总体有限。因此,生活相对富裕、健康消费意识更强的高收入群体,是我国按摩椅市场开发的重点目标。随着收入的增加,消费者的健康消费意识也将随之提升,按摩椅市场规模也有望取得稳定的增长。

    随着人们对大健康理念的追崇,健康、养生、保健类的产品受到欢迎,比如按摩椅作,已经成为消费者购买或考虑购入的产品。在保健电器类搜索指数中,按摩椅为热搜第二,搜索指数达1941,仅次于按摩器。

    2019上中国按摩椅成为保健电器类热门关注商品

数据来源:公开资料整理

    二、外销持续增长,内销有较大发展空间

    现阶段按摩椅的消费已进入品牌竞争阶段,消费者对品牌的认知度和心理定位是决定产品竞争位势的关键。市场上主要有荣泰健康、傲胜、奥佳华、bodyfriend等公司主营按摩椅。其中中国是按摩椅最大的生产基地。

    1、外销持续增长,美日韩为主要出口地

    中国老年人数量增长、亚健康人群超75.0%,具有养生需求的人群利好按摩椅市场的发展。

    中国按摩器具国内市场与国外市场利好。

    2018年,中国中等收入以上城镇家庭户数约1.6亿户,约10%家庭购买按摩椅,按摩椅均价6000元,中国按摩椅国内市场将实现千亿级市场规模。

    我国是全球按摩器具的研发与制造中心,已形成集设计、生产、销售、服务为一体的产业链。行业整体供给较为充足,除满足国内市场消费外,产品还出口到全球其他国家地区。目前,按摩器具已成为我国医疗器械及设备行业出口金额最大的细分产品。2018年,中国按摩器具出口额达26.3亿美元,同比增加15.0%。美国、韩国和日本是我国按摩器具产品的前三大出口目的地,2018年我国向上述地区的出口金额分别占同期按摩器具出口总额的26.45%、13.20%、11.53%,其次是以德国为代表的欧洲地区。

    

数据来源:公开资料整理

2018年我国按摩器具企业出口额分布状况

数据来源:公开资料整理

    2017全年我国按摩椅出口总额为22.9亿美元,行业总体出口形势向好,2018年,中国按摩器具出口额为26.12亿美元,呈持续提升趋势。

    中国按摩器具出口额

数据来源:公开资料整理

    2、人口老龄化加速,内销市场逐渐扩大

    近年来,受益于居民收入水平提升,对按摩保健器具特别是花费较高的按摩椅的消费观念在逐渐发生变化,国内按摩器具的市场规模在逐年上升,2010年至2016年,按摩椅市场规模从48.6亿元增长至106亿元,复合增长率为13.88%,至2016年,中国按摩椅市场首次突破百亿大关。

    2018年我国人口数为13.95亿,其中65岁以上老龄人占总人口比重为11.19%,因此65岁以上老龄人口数为1.56亿。为了测算我国按摩椅市场内销空间,以2018年为基础,以未来十年65岁以上老龄人口每年的增长率为5%为预测基础,并将每台按摩椅的售价定位15000元的标准,对每百户老龄人口渗透率为1%、3%、5%时分别进行了测算。

    我国国内按摩椅市场空间测算

年份
65岁以上老龄人口数(亿)
按摩椅单价(元)
渗透率1%的市场规模(亿元)
渗透率3%的市场规模(亿元)
渗透率5%的市场规模(亿元)
2018年
1.56
15000
117.08
351.23
585.38
2019年
1.64
15000
122.93
368.79
614.65
2020年
1.72
15000
129.08
387.23
645.38
2021年
1.81
15000
135.53
406.59
677.65
2022年
1.90
15000
142.31
426.92
711.53
2023年
1.99
15000
149.42
448.26
747.11
2024年
2.09
15000
156.89
470.68
784.46
2025年
2.20
15000
164.74
494.21
823.68
2026年
2.31
15000
172.97
518.92
864.87
2027年
2.42
15000
181.62
544.87
908.11

数据来源:公开资料整理

    我国目前按摩椅的渗透率不到1%,市场规模从2016年开始跨入百亿行业,从测算表中看,与2018年1%渗透率下的测算数据较接近。

    按摩椅市场规模的增加,主要是依靠渗透率的提升。渗透率的提升主要取决于购买力的提升和人口老龄化双重因素的影响。按摩椅作为可选消费,现阶段主要定位于中高端奢侈品,因为渗透率的提升需要一定的时间积累。根据测算,到2027年,按照1%、3%、5%渗透率,我国按摩椅市场规模将分别达到181.62亿元、544.87亿元、908.11亿元。

    3、有养生需求的青年是按摩椅的又一大消费人群

    按摩椅的传统消费目标群体为中老年人,但随着养生习惯的扩散蔓延,青年群体也开始成为按摩椅的目标用户。以中青年群体为主要用户的大众点评APP为例,按摩服务商户呈现增加趋势,一定程度地反映了中青年群体对按摩服务的需求。2019年,大众点评APP中提供按摩服务的商家达到26896家,其中,足疗按摩商户在养生服务商户中占四成。

数据来源:公开资料整理

    三、2019中国按摩椅市场发展趋势

    共享按摩是按摩椅行业与共享经济模式结合而产生的一种新兴模式。与其他共享经济模式相同,共享按摩椅也是一种分时租赁模式。共享按摩运营商在商场、影院等公共场所铺设按摩椅,并通过移动支付和物联网云消系统对按摩椅进行批量运营管理。目前市场上按摩椅价格价格较高,从数千元到上万元不等,消费者购买的比例仍然较少。而随着共享经济概念的盛行,个人按摩椅闲置时间较长,很容易成为共享产品。利用休闲、商务等场景碎片化的时间提供服务,不需要花费用户大笔价钱即可享受保健服务。

    2019中国按摩椅市场发展趋势

数据来源:公开资料整理

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