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2018年中国电脑游戏周边产业发展现状及趋势分析[图]

2019年11月29日 14:19:39字号:T|T

    一、中国电脑游戏产业发展环境

    (1)中国网民群体持续扩大,年轻化趋势明显

    我国网民数量一直处于良好的增长趋势,2018年全国网民人数突破8亿人,相比2017年增长了7.38%,达到8.29亿人。互联网普及率升至59.6%。

2012-2018年中国网民规模分析

资料来源:CNNIC

    截至2018年12月,我国网民男女比例为52.7:47.3,与2017年同期基本持平。

2017-2018年中国网民性别结构占比

资料来源:CNNIC

    我国网民以中青年群体为主,并持续向中高龄人群渗透。截至2018年12月,10-39岁群体占整体网民的67.8%,其中20-29岁年龄段的网民占比最高,达26.8%; 40-49岁中年网民群体占比由2017年底的13.2%扩大至15.6%, 50岁及以上的网民比例由2017年底的10.5%提升至12.5%。

2017-2018年中国网民年龄结构占比

资料来源:CNNIC

    我国网民以中等教育水平的群体为主。截至2018年12月,初中、高中/中专/技校学历的网民占比分别为38.7%和24.5%;受过大学专科、大学本科及以上教育的网民占比分别为8.7%和9.9%。

2017-2018年中国网民学历结构占比

资料来源:CNNIC

    截至2018年12月,在我国网民中,学生群体最多,占比达25.4%;其次是个体户/自由职业者,占比为20.0%;企业/公司的管理人员和一般职员占比共计12.9%。

2017-2018年中国网民职业结构占比

资料来源:CNNIC

    截至2018年12月,月收入12在2001-5000元的群体占比最高,为36.7%;月收入在5000元以上的人群占比为24.1%,较2017年底提升3.9个百分点;有收入但月收入在1000元以下的人群占比大幅下降,已由2017年底的20.4%下降至15.8%。

2017-2018年中国网民个人收入结构占比

资料来源:CNNIC

(2)中国网吧营业收入稳定在700亿

    2018年中国网吧营业数量为13.8万家,总营业收入同比下降0.3%至706亿元,保持相对稳定。

2012-2018年中国网吧营业收入统计

资料来源:中国文化娱乐行业协会、智研咨询整理

2018年中国网吧收入结构

资料来源:中国文化娱乐行业协会、智研咨询整理

    (3)国内居民家庭电脑拥有量统计

2013-2018年中国居民平均每百户计算机拥有量情况

资料来源:智研咨询整理

    二、中国电脑游戏周边产品基本情况

    (1)游戏用户数量突破6亿人

    2018年中国游戏用户规模达到6.26亿人。就网络游戏而言,2018年我国移动端游戏用户数为6.05亿人,客户端游戏用户数为1.5亿人,网页游戏用户数为2.23亿人。近几年我国游戏用户细分情况如下图所示:

2008-2018年我国游戏用户规模数量统计

资料来源:GPC、CNG智研咨询整理

    (2)游戏产业处于黄金期

    2018年我国手游市场收入达1339.6亿元,手游用户达6.05亿人,均处于高速增长中,以“市场收入/用户规模=ARPU”计算2018年国内手游ARPU约为221.4元,2018年ARPU仍保持稳步增长。2019上半年手游收入达770.7亿元,用户增长至6.2亿人,2019年上半年ARPU为124.3元。

2013-2019年上半年中国手游市场收入及ARPU

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国端游市场收入达619.6亿元,端游用户达1.5亿人,收入保持相对稳定,而用户数量正在减少,ARPU保持较高增长,2018年端游ARPU约为413.1元。2019上半年端游收入达313.3亿元,用户数下降至1.46亿人,2019上半年ARPU为214.6元。

2013-2019年上半年中国端游市场收入及ARPU

资料来源:智研咨询整理

    端游ARPU显著高于手游ARPU,目前手游的人口红利逐渐耗尽,市值增量依靠ARPU贡献。而云游戏能使端游品质游戏在手机等移动终端上运行,有望提振手游ARPU至端游水平,以当前手游用户估计手游未来市场规模,假设用户为6.2亿人,手游ARPU达到413.1元,以“用户规模*ARPU”得出手游市场有望增长至2561.22亿元。

    (3)2018年年底再度开启游戏版号发放

    版号审批于2018年3月开始暂停,到2018年8月份,审批通道完全关闭的消息被大规模报道,随后,所谓的“绿色通道”也被关闭,国内游戏一整年基本上处在原地踏步的阶段。

2018年游戏行业监管政策梳理

时间
政策
颁布机构
内容
2018.2
《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》
宣传部、网信办、工信部等
整治规范几类产品:一是用户数量大、社会影响力大的头部产品,二是内容低俗、含有暴力色情的产品,三是对未经许可、版号等内容不全的产品,四是来自境外,含有法律法规禁止内容的产品。
2018.3
《游戏申报审批重要事项通知》
广电总局
由于监管部门调整,全面暂停所有游戏版号的发放。
2018.8
《综合防控儿童青少年近视实施方案》
教育部等八部委
要求国家新闻出版署对网络游戏上线运营数量进行总量调控,控制新增网游商务运营数量;探索符合国情的适龄提示制度,实现游戏分级;采取措施限制未成年人使用时间。

资料来源:智研咨询整理

    一般来说游戏在开发阶段就申请版号,现阶段优质厂商的新一代产品,大多在版署暂停接收新申报材料之前就已经递交,未来优质新游戏将推动行业发展。

    自2018年12月游戏产业年会,中宣部领导正式宣布游戏恢复审批以来,行业发行数量持续低迷,2019年6月到9月,网络游戏审批数量分别为21款、30款、108款、217款。一方面审批数量有恢复趋势,另一方面腾讯、网易、完美世界、三七互娱、游族网络、吉比特等头部厂商相关产品均有在列,带动新游整体质量上升。

2019年初至今游戏大厂的的游戏版号获得情况

注:截止2019年10月27日

资料来源:国家新闻出版广电总局

    游戏周边产业迎来发展的黄金时期。虽然不断有游戏企业、游戏周边经销商和制造商涉足游戏周边行业,但其并没有随着游戏行业的如日中天而迅速发展。在整个游戏行业创下近2000亿的收入时,游戏周边的产业链条才刚刚形成。

    目前在游戏周边方面的布局主要分为三部分:游戏周边策划、生产商授权、网上商城。在游戏周边策划方面,完美时空的周边产品中原创形态占80%。生产商授权方面,完美时空正不断寻找更多的厂商参与到完美时空自主网游所带来的商机中。而网上商城自开通以来,逐步搭建了消费者与厂商的一条网上渠道,解决了消费者无处购买游戏周边的难题。与此同时,其他游戏厂商也都在游戏周边有所布局。久游、九城、金山、网易等公司或建有自身的网上商城,或授权第三方经营游戏周边产品。

    三、中国电脑游戏周边产品市场现状

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电脑游戏周边产品发展现状及前景战略咨询报告》数据显示:2018年我国电脑游戏周边产品市场规模约184.42亿元,同比2017年的166.96亿元增长了10.46%,近几年我国电脑游戏周边产品市场规模情况如下图所示:

2014-2018年中国电脑游戏周边产品市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

2014-2018年中国电脑游戏周边产品细分产品规模情况

资料来源:智研咨询整理

    四、这个电脑外设产品对外贸易情况

    (1)键盘市场竞争格局及贸易情况

    根据中国海关数据显示,近年我国键盘进口数量及金额呈波动趋势,2009-2018年我国键盘进口整体情况分析如下:

2009-2018年中国键盘进口整体情况分析

年份
进口数量(个)
进口金额(千美元)
2009年
13364425
149938
2010年
13258338
166873
2011年
11652934
146055
2012年
11669888
164758
2013年
12007869
175790
2014年
11455026
175555
2015年
11648396
204913
2016年
14564197
230402
2017年
12307375
198873
2018年
7771132
132520

资料来源:中国海关

    根据中国海关数据显示,近年我国键盘出口数量及金额呈波动趋势,2009-2018年我国键盘出口整体情况分析如下:

2009-2018年中国键盘出口整体情况分析

年份
出口数量(个)
出口金额(千美元)
2009年
182925420
1007229
2010年
206724893
1215418
2011年
214276588
1318829
2012年
214783186
1467189
2013年
227469254
1728102
2014年
223059617
1827890
2015年
191585860
1819745
2016年
198540194
1958817
2017年
196004000
2002555
2018年
194251505
2110368

资料来源:中国海关

    电子竞技的火爆带起了一股机械键盘的风潮,使该行业在短短的几年内经历了一个快速发展的过程。人们对机械键盘的关注度逐渐提高,大批国产厂商进入市场,许多知名的外设品牌开始生产机械键盘抢占市场,竞争十分激烈。随着机械键盘轴体及相关技术发展到一定程度而进入平稳期,键盘行业的技术发展速度也开始有逐渐减缓的趋势。目前来看,游戏玩家和办公使用仍是机械键盘最主要和最具有潜力的市场。最早消费者选择机械键盘主要是考虑到其敲击的手感,而后演变为对外形、材质、以及键位功能设置的需求,现在,消费者开始追求键盘的个性化定制,拥有属于自己的机械键盘。此外,小型化、专业化、多功能化以及无线化也是键盘未来的发展趋势

2018年中国键盘行业主要品牌市场占比

资料来源:智研咨询整理

    (2)鼠标器市场竞争格局及贸易情况

    根据中国海关数据显示,近年我国鼠标器进口数量及金额呈波动趋势,2009-2018年我国鼠标器进口整体情况分析如下:

2009-2018年中国鼠标器进口整体情况分析

年份
进口数量(个)
进口金额(千美元)
2009年
19777074
84068
2010年
27350045
134586
2011年
24190863
121802
2012年
26748199
144550
2013年
31118927
180588
2014年
25685400
141416
2015年
22362354
124408
2016年
22162409
139978
2017年
19912806
117950
2018年
18005462
101060

资料来源:中国海关

    根据中国海关数据显示,近年我国鼠标器出口数量及金额呈波动趋势,2009-2018年我国鼠标器出口整体情况分析如下:

2009-2018年中国鼠标器出口整体情况分析

年份
出口数量(个)
出口金额(千美元)
2009年
284563372
878374
2010年
356550686
1193744
2011年
346512943
1220434
2012年
339616924
1254013
2013年
349956386
1301080
2014年
329564864
1302800
2015年
291107305
1240505
2016年
304148718
1203192
2017年
308286189
1151168
2018年
319324354
1209255

资料来源:中国海关

    在这个互联网高速发展的时代,电脑成为许多人工作生活的必须品,而光电鼠标作为电脑重要的人机交互设备,更是很多人每天都要使用的东西。目前市场上的光电鼠标价格也是高中低端俱全,从十几元至近千元不等。

    前几年,市面上的高端光电鼠标市场基本被以罗技、微软、雷蛇、赛锐等洋品牌瓜分,本土品牌及台系厂商产品中销量较好的,普遍都是价格倍于200元以下的中低端产品。但近年来,国产鼠标发展迅速,开始慢慢在高端市场占据一定的市场份额,欲图改变高端光电鼠标的市场格局。预计未来国产品牌将在高端市场拥有更多的市场份额。

    在游戏鼠标方面,对于新生代品牌来说,即便无法拥有自己的生产基地,也需要拥有自己的原创设计团队,通过考察玩家实际使用需求和竞争对手状态进行产品设计,可以保证自己的产品具有独一无二的特生,无法被其它厂商产品所取代,这种产品也更容易被玩家所接受。

2018年中国鼠标市场品牌占有率

资料来源:智研咨询整理

    四、中国电脑游戏周边产品技术趋势分析

    (1)2.4G技术实现多通道链接

    “2.4Ghz解决方案”也就是我们俗称的2.4G无线网络技术。它的优点是解决了27Mhz功耗大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。2.4G无线技术所使用的频率是2.4-2.485GHzISM无线频段,该频段在全球大多数国家均属于免授权、免费使用,这为产品的普及扫清了最大障碍。

    相比于27Mhz的3Kbps低传输带宽,2.4G传输带宽达到了1Mbps以上,接收端和发射端之间并不需要连续性工作,从而大大降低了功耗、延长电池续航时间。同时为了避免27Mhz无线频段容易出现互相干扰的现象,2.4G还采用了自动调频技术,接收端和传输端能够找到可用频段。此外,更重要的是2.4GRF无线技术为双向传输模式,避免27Mhz单向传输容易出现信号断续的情况。

    目前,市场上的无线键鼠产品已经基本过渡到使用2.4G技术,其主要技术水平如下:
耗电低

    根据鼠标内部所使用的寻迹芯片不同(可分为红光,蓝光和激光)和所使用的电池种类不同,2.4G无线鼠标的电池使用寿命一般可以达到3个月到1年,键盘电池使用寿命一般可达半年到一年。

    抗干扰性强

    目前2.4G技术普遍使用多频道自动跳频技术。如果鼠标当前工作频道受到干扰时,会自动跳到其他干扰较少的频道上工作,且由于跳转的时间是毫秒级,用户一般感觉不到频道的切换。

    工作距离远

    由于2.4G的传输频率高而且采用了全数字化的调制技术,所以一般而言,2.4G键鼠的工作距离一般可以达到8-20米。

    (2)空中鼠标推动新一轮变革

    空中鼠标是一种输入设备,像传统鼠标一样操作屏幕光标,但却不需要放在任何平面上,在空中晃动就能直接使用。自由方便是它的特性,例如在办公领域可以当作简报笔,让做PPT演示的人员不再需要坐在会议桌上摆弄电脑,就可以遥控,实现鼠标操作和翻页等功能;在家用娱乐上配合电视或者HTPC在客厅使用,成为“懒人工具” ,真所谓“进得书房,下得厅堂” 。

    PC产业正在经历一场史无前例的大变革。这一场变革已经从苹果平板电脑产品iPad开始——未来的PC正在形成两大阵营:一种是以iPad平板电脑和智能手机为主导的移动手持设备;另一种则是综合电脑、电视为一体的互联网新电脑。前者成为人们出门携带的必需品,而后者则会广泛占据家庭、办公室、酒店等室内场所的互联网新电脑。

    大屏、高清、既可以当传统电脑办公又可以当电视娱乐。而引领这种互联网新电脑变革首当其冲的就是从鼠标的改变开始——传统的有线和无线鼠标皆因种种局限将面临淘汰。

    随着PC新一轮变革大幕拉开,鼠标产品的个性化和多元化将成为趋势。要走在键鼠行业的前头,就要不停地研发出新的产品,有个性化差异化的多元产品将成为今后发展的趋势。

    (3)室内自然光源充电技术

    作为“深圳创新产品”的代表,室内太阳能无线鼠标的技术核心就在于,可在室内利用自然光或者白炽灯的光源为鼠标进行充电;而一次不间断地为鼠标电池充满电后,可供无线鼠标正常工作1个月左右的时间。

    邦的集团是从2008年开始致力于研发这种室内太阳能充电鼠标的,为此,邦的集团专门成立了创新设计研究院。邦的创新设计研究院承载着为集团打造无线鼠标著名品牌提供核心技术支持,为集团的持续发展提供核心竞争力的使命。所以,技术研发着重在光学传感、智能控制、光机电、智能高频、光学跟踪、集成电子、智能遥感、环保节能和新能源新材料的开发利用等领域。

    这种室内太阳能充电无线鼠标的技术突破,在于创造性地采用了非晶硅技术,以往的太阳能技术大都采用单晶硅技术,而采用这种非晶硅技术之后,太阳光能转换成电能的效率提升了40%以上,大大提高了太阳能的利用效率。而这种室内的自然光源充电技术,也给广大消费者提供了极大的便利。 

相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国电脑游戏周边产品发展现状及前景战略咨询报告

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